报告的核心观点 - 人形机器人产业正在进入从0到1的重要突破阶段,2024年将是突破量产的关键一年 [4][5] - 通用人形机器人母平台"天工"的发布有望助力国内人形机器人产业链实现弯道超车 [7][8] - 至2030年全球人形机器人累计需求量有望达约200万台,对应市场空间约5700亿元 [9] - 后续关注执行器、传感器、降本新技术、设备等方向,以及国内主机厂的量产进展 [10][11] 行业分类总结 光伏设备 - N型电池片扩产项目多点开花,光伏设备企业技术持续突破,需求与技术共振,推动光伏产业高景气增长 [12] - 光伏产业链价格调整将使产业链利润重新分配,同时刺激下游需求 [12] 储能 - 发电侧和用户侧储能均迎来重磅政策利好,推动储能全面发展 [14] - 公司如星云股份、科创新源等在储能领域有布局 [14] 锂电设备 - 关注复合集流体、大圆柱电池等新技术带来的设备需求 [13] - 关注平台型公司、电力电子等延展性强的公司 [13] 半导体设备 - 全球半导体设备市场未来十年有望翻倍增长,国产替代是必然趋势 [16] - 建议关注中微公司、北方华创等公司 [16] 自动化 - 刀具作为"工业牙齿"具有广泛应用,行业集中度提高和进口替代有望带来机遇 [17] - 建议关注华锐精密、欧科亿等公司 [17] 碳中和 - 换电领域市场规模可达千亿,碳交易市场有望量价齐升 [18] - 建议关注协鑫能科等相关标的 [18] 其他 - 工程机械行业建议关注龙头公司 [15] - 氢能源领域看好具备绿氢产业链一体化优势的公司 [14] - 激光设备在锂电、光伏等行业有大规模应用前景 [15]