好的，我将为您总结这份TMT行业月报的关键要点。报告主要分析了通信、计算机和游戏行业在2024年初的最新动态和趋势。 报告行业投资评级 - 报告未明确给出整体的行业投资评级，但对细分板块的市场表现进行了分析 [12] 报告核心观点 - 2024年2月市场围绕AI和6G通信主题热度上升，通信、计算机、传媒行业涨幅均超过沪深300指数 [12] - OpenAI发布文生视频模型Sora，再度引爆人工智能概念，对影视、游戏、自动驾驶等领域产生重要影响 [12] - 世界移动通信大会上多项5G-A应用发布，同时多国支持6G网络发展原则，加速通信技术发展 [12] - 2024年多项通信技术开始普及，包括5G-A、5G RedCap等，未来3-5年6G应用将开始推广 [5] - 月之暗面Kimi智能助手实现长文本能力突破，带动国产大模型在长文本处理领域竞争加剧 [5][33] - 2023年全球移动游戏收入虽下降2%，但休闲和混合休闲手游逆势增长，移动游戏呈现“休闲化”趋势 [5][45] 行情回顾 - 2024年2月1日至2月29日，沪深300指数上涨9.35% [12] - 通信行业上涨19.52%，涨幅最高；计算机行业上涨17.78%；传媒行业上涨14.82% [12] - 2024年初至2月29日，沪深300指数累计上涨3.83%，通信行业上涨2.9%，计算机行业下跌8.36%，传媒行业下跌2.42% [15] 通信行业 电信业务量 - 2024年1-2月，国内电信业务收入累计完成2923亿元，同比增长4.3% [17] - 电信业务总量同比增长14.4% [17] - 移动互联网累计流量达487.6亿GB，同比增长16.6% [19] - 2月当月户均移动互联网接入流量达到14.96GB/户·月，同比增长6.6% [19] 通信能力建设 - 截至2月末，全国互联网宽带接入端口数量达11.5亿个，比上年末净增1308万个 [22] - 光纤接入端口达到11.1亿个，占互联网宽带接入端口的96.5% [22] - 具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达2407万个，比上年末净增104.6万个 [22] - 5G基站总数达350.9万个，占移动基站总数的29.8% [22] 5G/6G产业发展 - 全球5G基站部署总量超过517万个，同比增长42%，年度新增5G基站153万个 [25] - 中国新增5G基站106.5万个，占比全球新增的69.5% [25] - 全球5G用户总数超过15.7亿，5G渗透率达到18.6%，中国5G用户数达8.05亿，占比过半 [25] - 5G产业全面迈向5G-A，高通发布2款5G-A基带芯片，华为、中兴通讯等发布多款5G-A产品 [26] - 5G RedCap已具备规模商用条件，终端产品发布超过30款 [26] - 5G NTN已有多款芯片及模组产品实现商用，部分手机厂商实现手机直连卫星商用 [27] 产业趋势预测 - 预计2024年全球5G基站将突破650万个，中国5G基站数量将达到430万个 [31] - 全球5G用户数将突破20亿，5G渗透率达25%，中国5G用户数或将达到10亿，渗透率将超过50% [31] - 2024年开启5G-A商用元年，全球将有多家运营商推出5G-A商用服务 [31] - 预计到2024年底将推出超过100款RedCap终端，模组成本将降到百元人民币以下 [31] 计算机行业 Kimi长文本处理能力突破 - 月之暗面Kimi智能助手于2024年3月18日启动200万字无损上下文内测 [33] - Kimi主打长文本+ToC方向，采取多端联动的用户运营方式 [33] - 月之暗面公司已完成三笔融资，最新一轮融资超10亿美元，估值达25亿美元 [33] - Kimi的API定价最高一档为0.06元每1000tokens [34] - 据京报网，Kimi投放广告的获客成本约在10元，每个用户的获客成本达到12-13元 [35] - 近一个月来，Kimi在苹果端和安卓端的日均下载量超过17000次，每天获客成本至少20万元 [35] 国产大模型竞争格局 - 在Kimi影响下，阿里巴巴、360等互联网大厂相继宣布长文本处理能力达到1000万字、500万字 [36] - 百度也将开放长文本能力，文字范围在200万-500万字之间 [36] - 国内AIGC代表企业有百度、腾讯、阿里巴巴、科大讯飞等，在产业链三个层级上均有布局 [36] 游戏行业 游戏版号审批 - 2024年2月审批通过111款国产网络游戏，已是连续3个批次数量过百 [38] - 本批次过审游戏中，休闲益智类手游数量占比超过一半，达到61款 [38] - 《黑神话：悟空》在Steam愿望单上是最被期待的作品，预计2024年8月20日正式发布 [38] 游戏市场收入 - 2024年2月中国区苹果商店游戏App收入为6.84亿美元，环比下降5.5% [40] - 收入排名前三的为《王者荣耀》、《和平精英》、《英雄联盟手游》 [41] - 2024年2月头部厂商收入变化较小，叠纸网络凭借《恋与深空》限时活动，月收入迎来新高 [41] - 腾讯天游月收入27406.5万美元，网易移动游戏月收入11243.8万美元 [44] 全球手游市场趋势 - 2023年全球移动游戏内购收入下降2%至540亿美元，相比2022年9%的回调有所放缓 [45] - 中重度手游面临收入下滑，而休闲和混合休闲手游逆势增长 [45] - 棋牌类游戏2023年收入同比增长18%，解谜类游戏收入同比增长10% [48] - RPG、策略和射击等中度游戏类型同比下降10%到13% [48] - 中东市场手游收入增长8%，欧洲市场收入增长7%，拉丁美洲市场收入增长4%，亚洲市场收入下降6% [50] - 亚洲市场中度游戏占据了79%的手游支出，是该市场收入下滑的主要因素 [52]