行业投资评级 - 新材料行业评级为"推荐"且维持 [1][3][15][118] 核心观点 - 新材料是化工行业未来发展的重要方向 正处于下游需求迅速增长阶段 随着政策支持与技术突破 国内新材料有望迎来加速成长期 [3] - 新材料产业属于基石性产业 是其他产业的物质基础 筛选了支撑人类社会发展的重要领域 包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等 持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司 [3] - 深空经济概念首次提出 标志着我国深空探测从技术突破、科学探索阶段 迈向经济赋能、产业驱动的新阶段 [8][43] - 国内功率最大的国产商业投运重型燃气轮机"太行110"首台套商业机组出厂 标志着我国自主研制的110兆瓦级重型燃气轮机正式迈入商业化应用新阶段 [9][44] 电子信息板块 - 重点关注半导体材料、显示材料、5G材料等 [4] - OpenAI与Oracle签订价值3000亿美元的算力购买订单 为期5年 预计从2027年开始 是截至目前全球规模最大的云服务合同 [5][23] - 甲骨文CEO预计未来几个月还将签订几份价值数十亿美元的合同 届时积压的合同就有望超过5000亿美元 [5][23] - 2025年上半年中国AI云市场规模达223亿元 阿里云占比35.8%位列第一 [6][24] - 生成式AI带来AI云市场爆发 2025年预计增长148% 到2030年将达1930亿元规模 [6][24] - 2025年到2030年中国AI云市场复合年增长率为26.8% MaaS层预计增长最快 复合年增长率将超72% 2030年将达177亿元规模 [6][24] - 寒武纪拟向特定对象发行A股股票募资不超过49.8亿元 用于面向大模型的芯片平台项目、面向大模型的软件平台项目、补充流动资金 [22] - 星钥半导体在武汉光谷的Micro LED生产线正式通线 成为国内首条8英寸硅基氮化镓Micro LED芯片中试线 具备年产1.2万片晶圆能力 [25] - Micro LED于消费性电子产品的渗透率正加速提升 预估于2029年提升至4.61亿美元的规模 [25] - 全国累计建成5G基站459.8万个 千兆端口数达3053.2万个 实现"县县通千兆、乡乡通5G、村村通宽带" [26][27] - 特斯拉CEO埃隆•马斯克称已与特斯拉AI5芯片设计团队完成设计评审 称这款芯片将成为"史诗级"产品 [34] - 英伟达Rubin芯片已经在为进入市场做准备 Rubin架构将会有6个芯片 这些芯片都已经流片 [34] - 中芯国际拟发行股份购买其所持有的中芯北方49.00%股权 交易完成后将持有中芯北方100.00%的股权 [35] - TCL科技拟建设一条月加工2290mm×2620mm玻璃基板能力约2.25万片的第8.6代印刷OLED显示面板生产线 [37] 航空航天板块 - 重点关注PI薄膜、精密陶瓷、碳纤维等 [7] - 我国在文昌航天发射场成功组织实施长征十号系列运载火箭第二次系留点火试验 全面检验了火箭一级七机动力系统性能和回收段工作程序设计的正确性和可靠性 [40][41] - 长征七号改运载火箭在中国文昌航天发射场点火起飞 将遥感四十五号卫星顺利送入预定轨道 本次是长七改火箭首次执行中轨道发射任务 将长七改火箭中轨道运载能力从7吨级提高到8吨以上 [41] - 捷龙三号运载火箭在山东日照附近海域点火升空 采用一箭11星海上发射方式 将吉利星座05组11颗卫星送入预定轨道 [42] - 长征六号改运载火箭在太原卫星发射中心点火起飞 将遥感四十号03组卫星发射升空 当前已进入高密度发射阶段 [42] - SpaceX首席执行官埃隆·马斯克宣布星舰V3版本将于2026年实现完全可重复使用目标 具备将超过100吨有效载荷送入实用目标轨道的运输能力 [48] - 中简科技推出2025年员工持股计划 资金总额不超过6331.05万元 首批参加员工人数不超过103人 [51] 新能源板块 - 重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等 [9] - 北京市印发《北京市氢能产业标准体系》 包括5个一级子体系 22个二级子体系 73个三级子体系 覆盖氢能"制储输用"全链条 [10][54] - 该标准体系涵盖338项标准 截至2025年9月已发布202项 待制定136项 [10][54] - 2020-2024年我国装备制造业和高技术制造业增加值分别年均增长7.9%和8.7% 占规上工业比重分别提升到34.6%和16.3% [55] - 新能源汽车去年产量突破1300万辆 产销量连续10年保持全球第一 [55] - 福斯特股东同德实业减持3252.36万股公司股份 占公司总股本1.25% [65] 生物技术板块 - 重点关注合成生物学、科学服务等 [11] - 中国农业大学廖小军教授团队发表论文 系统梳理了细菌芽孢展示系统的基本生物学原理、构建策略、应用现状以及优化方法 [12][13][69] 节能环保板块 - 重点关注吸附树脂、膜材料、可降解塑料等 [14] - 上海市生态环境局牵头组织制订长三角区域地方标准《制药工业大气污染防治技术规范（征求意见稿）》 [15][73] 行业表现数据 - 基础化工行业最近1个月表现6.2% 最近3个月表现17.4% 最近12个月表现51.0% [2] - 沪深300指数最近1个月表现9.1% 最近3个月表现16.2% 最近12个月表现42.5% [2]