核心观点 - 市场三大指数强势反弹 创业板指涨5.15% 深成指涨3.36% 上证指数涨1.65% 成交额2.44万亿元 超4200只个股上涨 [2][7] - 行情核心驱动力包括无风险利率下行推动增量资金入市 "反内卷"政策改善供需格局 科技领域突破驱动产业周期 [7] - 未来重点看好创新药 AI医疗 新周期低位细分龙头三大方向 [7] 宏观政策动态 - 国务院批准2年内开展10个要素市场化配置综合改革试点 [4] - 两部门公布智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点项目名单 [4] - 国家网信办研究制定重点行业领域数据出境合规指引政策 [4] 行业投资机会 - 特斯拉Optimus V3量产推进 机器人板块受益海内外产业共振 关注均胜电子 肇民科技等标的 [5] - OPEC+加速石油增产催生油运需求上行周期 关注招商南油 招商轮船等相关个股 [5] - 游戏板块上半年销售收入创历史新高 景气度持续提升 关注恺英网络 吉比特等企业 [5] 上市公司动态 - 京东方宣布未来三年投资5500亿元加码研发与全球供应链布局 [6] - 万润股份积极布局热塑性聚酰亚胺材料领域 PEI/TPI/PI-5218产品均已实现销售 [6] - 满坤科技向海康威视等厂商提供工业机器手领域PCB产品 [6] - 常山药业艾本那肽原料药车间和制剂车间建设完成 [6] 板块表现分析 - 算力硬件板块全天走强 工业富联2连板创历史新高 [7] - 芯片概念股集体爆发 海光信息20cm涨停 [7] - 影视院线概念股走势疲软 幸福蓝海大幅下跌 [7]