核心观点 - 市场整体呈现震荡调整态势 三大指数集体收跌 沪深两市成交额2 12万亿元 较上一交易日缩量3002亿元 个股普跌 超4000只个股下跌 [7] - 行业配置建议关注AI产业周期驱动的通信设备 存储 软件 游戏 "反内卷"政策受益的煤炭 有色 化工 钢铁 新能源 以及独立景气周期的通用设备 航空装备 医药 保险等领域 [7] 国内金融市场表现 - 上证指数收盘3807 29点 下跌0 51% 深证成指收盘12510 60点 下跌1 23% 创业板指收盘2867 97点 下跌2 23% [2] - 股指期货方面 上证当月连续收盘2925 40点 下跌0 45% 沪深当月连续收盘4426 20点 下跌0 69% 恒生期货指数收盘33492 22点 上涨1 22% [2] 宏观政策动态 - 两部门推进"人工智能+"能源高质量发展 探索建立能源领域人工智能研发应用金融支撑体系 [4] - 工信部在"十四五"期间支持46座城市开展新型技术改造城市试点 [4] - 我国新能源汽车产销量连续10年保持全球第一 [4] 行业最新动态 - 固态电池领域即将召开重磅会议 板块有望迎来持续催化 相关个股包括紫江企业(600210) 泰和科技(300801) [5] - 欧盟发布54亿欧元核聚变投资计划 上游装备 材料等环节需求有望放量 相关个股包括应流股份(603308) 斯瑞新材(688102) [5] - 黄羽肉鸡行业迎来盈利修复 上市公司从亏损转为单鸡盈利3-4元 相关个股包括立华股份(300761) 温氏股份(300498) [5] 上市公司重要公告 - 成都华微(688709)签订10500万元A/D转换器产品采购框架协议 [6] - 东风科技(600081)东风投资吸收合并东风集团股份承继取得公司间接股权 [6] - 长龄液压(605389)控股股东协议转让股份及要约收购价格调整 [6] - 林洋能源(601222)签订约5400万美元海外智能电表供货合同 [6] 市场板块表现 - 黄金板块逆势上涨 西部黄金涨停 银行概念股震荡拉升 西安银行上涨超6% [7] - 半导体概念股大幅下跌 中芯国际下跌近10% [7] 行业景气度分析 - AI产业周期驱动下的通信设备 存储 软件 游戏行业景气度提升 [7] - "反内卷"政策受益或自身有涨价逻辑的煤炭 有色 部分化工品(纯碱/农化) 钢铁 新能源等行业景气回升 [7] - 独立景气周期且具有持续性的通用设备 航空装备 医药 保险行业表现良好 [7] - 工程机械 大众消费品等部分顺周期品种景气出现企稳回升迹象 [7]