行业投资评级 - 计算机行业评级为"强于大市" [3] 核心观点 - DeepSeek-V3.1发布，支持混合思考模式，上下文长度扩展至128k，输出token数减少20%-50%的情况下任务表现与R1-0528持平，工具使用与编程、搜索等智能体任务表现大幅提升 [8][9][10] - 上海市发布《上海市加快推动"AI+制造"发展的实施方案》，计划推动3000家制造业企业实现智能化应用，打造10个行业标杆模型，形成100个标杆智能产品，推广100个示范应用场景，建设10个左右示范工厂，发展5家左右综合集成服务商 [12] - 百度2025Q2总营收达327亿元，同比增长35%，AI新业务收入首次超过100亿元，同比增长34%，智能云营收同比增长27% [14] 公司动态总结 - 索辰科技全资子公司拟收购北京力控元通科技有限公司51%股权 [1][21] - 新北洋2025H1总营业收入12.79亿元，同比增长24.04%，归母净利润0.37亿元，同比增长114.60% [1][22] - 广立微2025H1总营业收入2.46亿元，同比增长43.17%，归母净利润0.16亿元，同比增长518.42% [21] - 税友股份2025H1总营业收入9.22亿元，同比增长13.25%，归母净利润0.71亿元，同比减少19.52% [21] - 南天信息2025H1总营业收入45.80亿元，同比增长16.75%，归母净利润-0.05亿元，同比减少119.72% [22] - 拓尔思2025H1总营业收入2.45亿元，同比减少38.36%，归母净利润-0.74亿元，同比减少223.11% [22] - 金山办公2025H1总营业收入26.57亿元，同比增长10.12%，归母净利润7.47亿元，同比增长3.57% [22] - 电科网安2025H1总营业收入4.88亿元，同比减少23.79%，归母净利润-1.74亿元，同比增长19.37% [23] - 科大讯飞2025H1总营业收入109.11亿元，同比增长17.01%，归母净利润-2.39亿元，同比增长40.37% [23] - 奇安信17.80%股权协议转让给中电金投，转让后中电金投持股比例增至23.10% [21] - 星环科技向香港联交所递交H股发行上市申请 [21] - 安博通董事会秘书但晨女士辞职 [22] 行业新闻总结 - 英维克取得"设备机柜、服务器设备及冷却系统"专利，提升液冷安全性 [16] - 谷歌与Meta达成100亿美元云计算合同，签署6年云计算服务协议以应对AI算力需求 [17] - 百度智能云连续盈利，坚持用AI重塑所有业务 [18] - 上海市印发《上海市加快推动"AI+制造"发展的实施方案》，白云区建成7个数字经济产业园和2700余个5G基站 [19] - 天融信披露2笔对外担保，CSOP2025网络安全运营实战大会探讨实战安全运营新策略，a16z聘请前拜登政府网络安全顾问安妮·纽伯格担任高级顾问 [20] - 重庆市印发《重庆市加快推动"5G+工业互联网"升级发展实施方案》，计划到2027年新增建设30个市级5G工厂，重庆市政府办公厅印发《重庆市做好金融"五篇大文章"实施方案》加强对未来工厂、智能工厂、工业互联网等项目的融资支持，青岛市召开工业互联网网络安全检查工作部署会，芜湖佳先传动轴有限公司取得"一种基于工业互联网的汽车轴承加工系统"专利 [20] 投资建议 - 建议关注AI应用方向的企业，包括万兴科技、科大讯飞、金山办公、合合信息、鼎捷数智等 [3]