报告行业投资评级 - 报告未明确给出整体行业投资评级 但建议关注AI基建、传感器/光学模组等核心赛道及半导体材料/储能的扩散机会 [3] 核心观点 - 科技主线驱动北证50指数突破1300点 成交额达351.2亿元 环比增长23.4% [1][3] - 市场呈现高辨识度标的集中赚钱效应 涨幅超10%个股达10家 领涨标的包括AI眼镜概念股纬达光电（+30.0%）和机器人概念万达轴承（年内涨幅112%） [1][3] - 驱动逻辑多重共振：政策端北交所"专精特新"企业占比超40% 产业端AI硬件进入商业化临界点及国产替代订单加速 阿里巴巴2025年资本开支超预期直接拉动IDC服务商及AI硬件需求 [3] 行情复盘总结 - 指数层面：北证50收涨1.5% 成交额351.2亿元 较昨日增长66.9亿元 换手率6.8%位列各板块第一 [1][7][8] - 个股层面：264家公司中208家上涨（占比78.8%） 55家下跌 涨停3家 涨幅前五个股涨幅均超19% 跌幅最大个股雷特科技下跌8.8% [1][20] - 估值水平：北证50 PE TTM为58.05倍 处于历史较高水平 [17] - 板块比较：北交所成交额351.2亿元虽低于科创板（1484.5亿元）和创业板（1041.4亿元） 但换手率6.8%显著高于其他板块 [8] 重要新闻总结 - 金融监管总局允许港澳银行内地分行开办外币银行卡业务及对非中国境内客户的人民币银行卡业务 采用报告制（借记卡）和审批制（信用卡） [24] - 广州开发区发布母基金直投细则 种子直投/天使直投单项目最高允许100%亏损 两类投资合计规模不超过直投资金30% [25] 重点公司公告总结 - 鑫汇科股东张勇涛减持49.98万股（比例1.00%） 减持总金额10.7亿元 [2][27] - 国义招标2024年营业收入3.3亿元（同比下降7.93%） 归母净利润0.6亿元（同比减少25.03%） [2][28] - 旭杰科技支付首期股权转让款2441.58万元（占比51%） 收购中新旭德47%股权 完成后持股比例达51% [2][29] - 旺成科技2024年营业收入3.5亿元（同比上升2.07%） 归母净利润0.4亿元（同比下降6.77%） [2][30] - 同心传动2024年营业收入1.3亿元（同比下降11.41%） 归母净利润0.2亿元（同比增长10.00%） [2][31]