行业投资评级 - 买入 [3] 核心观点 - 国内AI动态跟踪：根据SimilarWeb，上周（2024/11/25-2024/12/1）国内主要AI大模型产品网页端访问量分别为：kimi 802.37万次，环比上升3.16%；文心一言 496.66万次，环比下降7.53%；通义千问 258.13万次，环比上升3.21%；豆包 544.72万次，环比上升2.71%；智谱清言 87.98万次，环比下降9.00%；讯飞星火 50.18万次，环比下降29.54%；天工AI 39.36万次，环比上升1.01%；腾讯元宝 30.76万次，环比上升3.46%。App下载量看，根据七麦数据，kimi 36.88万次，环比上升13.15%；文心一言 13.15万次，环比上升2.65%；通义千问 6.36万次，环比下降0.72%；豆包 202.99万次，环比下降0.54%；智谱清言 12.23万次，环比下降16.75%；讯飞星火 4.29万次，环比下降8.14%；天工AI 2.57万次，环比下降2.52%；腾讯元宝 6.63万次，环比上升12.85% [3] - 海外AI动态跟踪：根据SimilarWeb，ChatGPT作为头部大模型网页访问量持续领先，ChatGPT新域名访问量本期略有下降；Claude与Gemini访问量本期均下降；LLaMA访问量自八月以来持续下滑，本期持续下降。根据七麦数据，iPhone端周度下载量ChatGPT本期稳定上升 [3] - AI事件关注：腾讯混元大模型正式上线视频生成能力，同时，腾讯开源该视频生成大模型，参数量130亿，是当前最大的视频开源模型。OpenAI宣布从12月5日开始的每个工作日，OpenAI都会有一场直播，展示新的产品或演示。根据外媒The Verge消息，完整版o1和Sora会正式发布。谷歌DeepMind发布第二代基础世界模型Genie 2，能从单图生成长达1分钟的3D游戏世界。Genie 2的涌现能力包括物体交互、角色动画、物理效果等 [3] 国内AI动态跟踪 国内AI大模型产品数据追踪 - 网页访问量来看，根据SimilarWeb，近期访问量整体稳健，本期kimi网页访问量仍处于第一，高于文心一言。通义、抖音豆包访问量也相对较高；人均日均时长方面，天工AI位于第一，在5min左右；通义千问在4min左右；豆包和kimi时长较为接近，在3.5min左右浮动；腾讯元宝和文心一言时长在3min左右 [18] - 根据SimilarWeb，上周（2024/11/25-2024/12/1）国内主要AI大模型产品网页端访问量分别为：kimi 802.37万次，环比上升3.16%；文心一言 496.66万次，环比下降7.53%；通义千问 258.13万次，环比上升3.21%；豆包 544.72万次，环比上升2.71%；智谱清言 87.98万次，环比下降9.00%；讯飞星火 50.18万次，环比下降29.54%；天工AI 39.36万次，环比上升1.01%；腾讯元宝 30.76万次，环比上升3.46%。App下载量看，根据七麦数据，kimi 36.88万次，环比上升13.15%；文心一言 13.15万次，环比上升2.65%；通义千问 6.36万次，环比下降0.72%；豆包 202.99万次，环比下降0.54%；智谱清言 12.23万次，环比下降16.75%；讯飞星火 4.29万次，环比下降8.14%；天工AI 2.57万次，环比下降2.52%；腾讯元宝 6.63万次，环比上升12.85% [28] 国内热门AI应用数据追踪 - 根据SimilarWeb和七麦数据，上周（2024/11/25-2024/12/1）国内主要AI产品的数据表现：AI陪伴产品APP iPhone端周度下载量为：星野 3.26万次，环比下降15.46%；X Eva 2.71万次，环比上升2.56%。AI搜索产品网页端周度访问量为:秘塔AI搜索 173.08万次，环比下降5.83%；360搜索AI 47.31万次，环比下降29.89%；App iPhone端周度下载量为：秘塔AI搜索 2.47万次，环比上升11.07%；360搜索AI 0.74万次，环比下降51.65%。AI设计产品网页端周度访问量为Pixso AI 16.80万次，环比下降5.18%；AiPPT.cn 9.95万次，环比上升18.25%；美图设计室 0.52万次，环比下降43.78%；Canva 64.63万次，环比上升12.75%；App iPhone端周度下载量为：美图设计室 0.98万次，环比下降23.66%；Canva 8.39万次，环比下降6.96%。AI视频网页端周度访问量为PixVerse 130.63万次，环比下降23.87% [31] 国内AI应用买量追踪 - 根据APP Growing，近期星野、天工AI和X Eva的广告投放素材量呈现上升趋势，Kimi、智谱清言、抖音豆包、腾讯元宝、讯飞星火、通义千问、360搜索AI、文心一言的广告投放素材量环比下降，本期Kimi投放素材量最多 [37] - 根据APP Growing，本期国内主要AI产品的广告投放素材数量：Kimi 316151个，环比下降34.70%；星野 128258个，环比上升43.66%；智谱清言 107090个，环比下降22.69%；豆包 44105个，环比下降18.59%；腾讯元宝 36089个，环比下降3.61%；讯飞星火 11074个，环比下降32.86%；通义千问 290个，环比下降87.70%；天工AI 247个，环比上升200.00%；360搜索AI 84个，环比下降14.29%；文心一言 67个，环比下降48.46%；X Eva 38个，环比上升72.73%。广告投放金额看，根据App Growing，2024年11月国内主要AI产品的广告投放金额：Kimi 20247.49万元；豆包 2713.42万元；星野 7600.84万元；腾讯元宝 1912.27万元；智谱清言 4649.38万元；讯飞星火 282.77万元；通义千问 26.30万元；文心一言 2.88万元；360搜索AI 1.20万元；X Eva 2.23万元；天工AI 2.84万元 [40] 国内AI大模型事件追踪 - 腾讯混元上线视频生成能力并开源。腾讯混元大模型正式上线视频生成能力，同时，腾讯开源该视频生成大模型，参数量130亿，是当前最大的视频开源模型 [44] - 腾讯元宝2.0全新升级。元宝2.0集成AI搜索、阅读、生图等功能，打通公众号、视频号等资源，提供深度研究、脑图整理服务 [44] - 智谱发布Agent家族。智谱Agent家族包括升级版AutoGLM、AutoGLM-Web和GLM-PC，分别对应手机、浏览器和PC电脑三个形态。AutoGLM的"Phone Use / Computer Use"能力支持跨APP操作。AutoGLM现在支持更多主流应用，GLM-PC则支持用户通过手机远程控制电脑 [44] 海外AI动态跟踪 海外AI大模型产品数据追踪 - 网页访问量变化趋势看，根据SimilarWeb，ChatGPT稳居第一，Claude访问量第二，本期访问量略有下降；时长方面，ChatGPT和Claude人均日均访问时长相对稳定，均维持在6min上下；LLaMA本期访问时长波动较大，Gemini时长本期环比略有下降 [47] - 根据SimilarWeb，上周（2024/11/25-2024/12/1）海外主要AI大模型产品网页端周度访问量分别为：ChatGPT 88172.43万次，环比下降3.65%；Claude 1882.11万次，环比下降7.03%；Gemini 30.80万次，环比下降1.53%；LLaMA 0.66万次，环比下降35.06%。App端周度下载量看，根据七麦数据，本期各App全球iPhone端下载量为：ChatGPT 19136.69万次，环比上升3.80%；Claude 25.09万次，环比下降22.73% [58] 海外热门AI应用数据追踪 - 根据SimilarWeb和七麦数据，本期（2024年11月25日-2024年12月1日）海外主要AI产品数据：AI陪伴产品网页端周度访问量为：Character AI 4356.50万次，环比上升0.63%；CrushOn 343.10万次，环比上升1.34%；Talkie 181.27万次，环比上升18.77%；poly 10.76万次，环比上升5.64%；Monaland 0.33万次，环比下降31.79%；Ohai 2.85万次，环比下降23.62%。App全球iPhone端周度下载量为：Character AI 256.55万次，环比下降26.35%；poly 160.44万次，环比上升106.80%；Monaland 540.16万次，环比上升59.00%。AI搜索产品网页端周度访问量为：Perplexity AI 2334.28万次，环比下降5.37%；Copilot（New Bing） 1797.18万次，环比下降6.75%。App全球iPhone端周度下载量为:Copilot（New Bing） 632.09万次，环比上升0.56%。AI设计产品Canva网页端周度访问量为Canva 18744.22万次，环比下降2.16%。AI图像产品网页端周度访问量为：Midjourney 283.16万次，环比下降2.00%；Leonardo.Ai 313.42万次，环比下降3.98%；Yodayo 49.65万次，环比上升6.62%；Fotor 360.12万次，环比上升0.34% [61] 海外AI大模型事件追踪 - OpenAI官宣12场新品发布会。OpenAI宣布从12月5日开始的每个工作日，OpenAI都会有一场直播，展示新的产品或演示。根据外媒The Verge消息，完整版o1和Sora会正式发布 [69] - 谷歌DeepMind发布第二代大规模基础世界模型Genie 2。谷歌DeepMind发布第二代基础世界模型Genie 2，能从单图生成长达1分钟的3D游戏世界。Genie 2的涌现能力包括物体交互、角色动画、物理效果等 [69] - 亚马逊推出了多模态模型Nova系列。包括纯文本模型Amazon Nova Micro、成本极低的多模态模型Amazon Nova Lite、功能强大的多模态模型Amazon Nova Pro、复杂推理性能最强的多模态模型Amazon Nova Premier、SOTA图像生成模型Amazon Nova Canvas，SOTA视频生成模型Amazon Nova Reel [69] 投资建议 - 持续关注AI对游戏、营销、教育、影视等行业的赋能。建议关注：（1）游戏：有望进一步将游戏内容精品化，提升优质游戏产能，关注腾讯控股、网易-S、三七互娱、恺英网络、完美世界、神州泰岳、盛天网络、姚记科技、吉比特、电魂网络、游族网络等。（2）营销：提升广告内容的生成效率和效果，关注有AI工具产品布局的蓝色光标、易点天下、分众传媒等。（3）教育：AI大模型在知识理解与问答上展现出优异能力，在教育领域有诸多应用可能，关注佳发教育（计算机组覆盖）、世纪天鸿、南方传媒等。（4）影视：有望助力影视行业工业化&精品化，关注华策影视、博纳影业、光线传媒、柠萌影视等 [3]