行业投资评级 - 行业评级为买入 [1] 核心观点 - 过去一周交易日计算机行业指数上涨4.2%，在所有行业中位列第7 [9] - 报告提到产业热度可持续，将有更多规模突破的典型领域如国产AI算力、企业应用和工业软件类；方向确定性强或有轻度落地的AI应用；行业扩散元年的鸿蒙应用领域 [9] 相关目录总结 AI大模型技术向Agent方向演进，端侧AI应用拓展和深化 - 智谱AI升级了手机端的AI Agent产品AutoGLM，使其不仅可以理解并执行超长指令的任务，还支持跨App执行任务 [18] - 智谱还推出了网页端和PC端的AI agent产品GLM-Web和GLM-PC [21] - AutoGLM的底层能力是来源于可理解和操作GUI的CogAgent大模型，其对于复杂任务的操作能力可以在手机、电脑等各类拥有图形交互界面的智能终端上拓展 [21] - 智谱的AutoGLM于11月29日启动大规模百万内测，反映了AI agent产品逐渐走向成熟，即将向终端设备大规模渗透的趋势 [22] 工业软件国产化进程持续推进 - 中望软件发布了中望CAD鸿蒙版，可直接在华为MatePad Pro平板上实现看图、键鼠操作等来完成复杂的设计工作 [23] - 中望CAD鸿蒙版的推出不仅丰富了鸿蒙软件生态，鸿蒙的多设备流转能力也提升了中望CAD产品的用户体验 [23] - 以中望软件为代表的国产工业软件产品的功能性能和客户认可度不断提升，在此基础上，国产工业软件替换海外竞品的应用领域持续拓展 [27] 重点领域和个股 - 人工智能：寒武纪、紫光股份 [28] - 工业软件：广立微、中望软件、能科科技 [28] - 企业级软件：金山办公、金蝶国际、石基信息 [28] - 智能驾驶：德赛西威、道通科技 [28] - 鸿蒙：软通动力、润和软件、中国软件国际 [28] - 信创：达梦数据 [28] - 金融IT：新大陆、同花顺、顶点软件、恒生电子 [28] - 网络安全：三未信安 [28] - 低空经济：莱斯信息 [28] - 医疗IT：卫宁健康 [28] - 能源IT：国网信通 [28]