电新整体行业 - 2024Q3电新行业基金持仓比例为9.34%,环比+0.81pct,2024Q3电新行业超配比例为3.03%,环比+0.39pct,接近历史中枢水平 [11][12] - 电新行业2024Q3基金持仓占比位于第4名,前三名依次是电子、医药生物、食品饮料,电新行业2024Q3超配比例排名第3 [12] 子板块 - 根据SW行业板块划分,2024Q3电新行业各子板块基金持仓排序依次为锂电池(10.36%)、光伏(6.77%)、电网设备(3.44%)、风电(0.61%)、其他电源设备(0.39%)、电机(0.34%) [16] - 其中获基金加仓幅度前三的是锂电池(+5.60pct)、光伏设备(+3.22pct)、电网设备(+1.64pct) [16][20] 重点企业 - 2024Q3电新行业基金重仓前十五大标的中,宁德时代、阳光电源持仓占比环比分别+1.16pct/+0.17pct [22][23] 投资建议 - 风电板块:推荐东方电缆、中天科技、大金重工、海力风电、泰胜风能等 [24] - 光伏板块:推荐隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、爱旭股份、阿特斯、福莱特、帝科股份、聚和材料、阳光电源、锦浪科技、固德威、隆华科技、金晶科技等 [24][25] - 锂电板块:推荐宁德时代、亿纬锂能、欣旺达、容百科技、当升科技、璞泰来、中科电气、天赐材料、新宙邦、科达利等 [25] - 电网设备板块:推荐金盘科技、伊戈尔、明阳电气、思源电气、海兴电力、中国西电、许继电气、平高电气等 [26] - 电力运营商板块:推荐华能国际、皖能电力、宝新能源、三峡能源、中国核电等 [27] 风险提示 - 新能源汽车销量不及预期 [28] - 新能源发电装机不及预期 [28] - 原材料价格波动 [28] - 海外政策变动影响出口风险 [28] - 中标价格持续低位风险 [28]