报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [3] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 2024H1实现营收8373.25万元、归母净利润1169.58万元 [4] - 硬件产品收入1203.70万元,同比增长46.58% [5] - 技术服务收入4725.93万元,同比增长10.10% [5] - 东北、华中、西北地区订单收入增加 [5] 公司创新发展 - 2024年上半年斩获发明专利5项、外观设计专利2项 [6] - 已取得40项国产适配证书,多项产品与达梦数据库管理系统V8顺利完成兼容互认证 [6] - 入选2023年度山东省软件和信息技术服务业综合竞争力百强企业,被评为2023年度山东省高校毕业生就业"最具吸引力民营企业"100强 [6] 公司未来展望 - 维持2024-2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润分别为66/78/93百万元 [4] - 当前股价对应2024-2026年P/E分别为15.9/13.4/11.2倍 [4]