核心观点 - 市场在2024年7月31日全面反弹，沪深两市成交金额超过9000亿，涨幅和成交量均属今年以来所少见。行业方面，涨幅超过3%的行业指数超过半数，市场情绪得到改观。政治局经济工作会议、证监会人事变化及券商合并传闻成为市场反弹的催化因素。[1] 市场回顾 - 7月31日，市场全天低开高走，创业板指领涨，沪指收复2900点。沪深两市成交额9033亿，较上个交易日放量3038亿。券商及金融股集体爆发，机器人概念股震荡走强，医药股震荡反弹，低空经济概念股午后异动。全市场超5000只个股上涨。板块方面，地理信息、房地产、半导体、上海国企改革等板块涨幅居前，轨交设备、家用电器、汽车整车、煤炭等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨2.06%，深成指涨3.37%，创业板指涨3.51%。[1] 资金面 - 7月31日，上证净流入223.48亿元，深证净流入188.99亿元。行业板块方面，主力资金流入前三的板块为证券、软件开发、乘用车，主力资金流出排名前三的板块为国有大型银行、电力、航空装备。[2] 消息面 - 财政部副部长王东伟表示，考虑将推进消费税征收环节后移并稳步下划地方，拓展地方收入来源，引导地方改善消费环境。可关注免税概念及具有地方国资背景和全国连锁性质的商超企业。[3] - 新版鼓励外商投资产业目录有望尽快推出，将继续以制造业作为鼓励外商投资的重点方向，同时促进服务业和制造业融合发展，加大对先进制造业、现代服务业、高新技术、节能环保等领域支持力度。[4] - 日本央行宣布加息，将政策利率上调至0.25%，这是今年3月解除负利率政策以来的首次加息。[5] 行业动态 - 国家能源局数据显示，截至今年6月底，全国充电桩总量达到1024.4万台，同比增长54%。公共充电桩312.2万台，私人充电桩712.2万台，公共桩额定总功率超过1.1亿千瓦。[6] - Omdia报告显示，2024年全球显示面积需求比去年增长8%，面板厂商计划出货780万块80英寸或更大尺寸的电视面板，比去年增长35%。[7] - 东莞一楼盘推出“买一套赠一套”活动，购买特定房源可获赠惠州一套公寓房。[8] 基金动态 - 债券型基金连续五个月在新基金发行总份额中占比超过70%，7月债券型基金发行份额为313.36亿份，占比72.21%。[9] - 二季度券商旗下私募资管月均规模增长显著，前20强月均规模合计达4.24万亿元，相较于一季度增加了3722.43亿元，增幅为9.63%。[10] 买方观点 - 奇盛基金总经理兼投资总监付伟琦表示，看好A股未来表现，产能过剩领域的龙头公司值得重视，特别是具备独特竞争优势的公司。[11]