核心观点 报告围绕跨境贸易投资、金融数据、行业动态及个股公告展开，指出上半年我国货物贸易进出口增长、规模创新高，四部门发文支持跨境贸易和投资，各行业有不同发展态势，部分个股业绩预增或有业务进展[4][2][26]。 财经要闻 - 四部门印发《关于加强商务和金融协同 更大力度支持跨境贸易和投资高质量发展的意见》，提出5方面11条政策措施，指导地方和金融机构加强协作，支持跨境贸易和投资[2][30] - 上半年我国货物贸易进出口总值21.17万亿元，同比增长6.1%，贸易顺差3.09万亿元，扩大12%；按美元计价，进出口总值2.98万亿美元，增长2.9%，贸易顺差4350亿美元，扩大8.6%[4] - 6月末M2余额305.02万亿元，同比增长6.2%；M1余额66.06万亿元，同比下降5%；M0余额11.77万亿元，同比增长11.7%；上半年净投放现金4292亿元[17] - 6月末外币贷款余额6272亿美元，同比下降12%，上半年外币贷款减少292亿美元[18] - 上半年人民币存款增加11.46万亿元，住户存款增加9.27万亿元，非金融企业存款减少1.45万亿元，财政性存款减少2434亿元，非银行业金融机构存款增加2.21万亿元[19] - 6月份同业拆借加权平均利率为1.87%，质押式回购加权平均利率为1.89%[21] - 国家外汇储备余额3.22万亿美元，2024年1 - 6月全国吸收外资4989.1亿元人民币[22] 行业要闻 汽车行业 - 2024年上半年中国汽车产业稳中有进，汽车销量同比增长6.1%，新能源汽车销量同比增长32%，20个城市启动车路云一体化试点[26] - 中国汽车行业面临芯片和基础软件短板、无序竞争、企业利润下降、贸易壁垒等问题[65] 快递行业 - 6月中国快递发展指数为433.7，同比提升18.4%，预计6月快递业务量同比增速17%左右，业务收入同比增速9%左右[28][47] 民航行业 - 6月民航全行业完成运输航空飞行110.7万小时，同比增长7.9%；累计飞行43.5万架次，同比增长3.8%；通用航空飞行12.6万小时，同比下降3.4%；未发生运输航空事故[46] - 6月民航完成旅客运输量5866.5万人次，同比增长10.5%；保障各类飞行50.4万班，日均16788班，日均同比增长6.1%，较2019年同期增长3.4%；航班正常率为78.9%[66][67] 钢铁行业 - 6月我国进口钢材57.5万吨，环比下降6.2万吨，降幅9.7%，均价1609.7美元/吨，环比下跌41.8美元/吨，跌幅2.5%；1 - 6月累计进口钢材361.7万吨，同比减少12.3万吨，降幅3.3%[49][70] - 6月我国出口钢材874.5万吨，环比下降88.7万吨，降幅9.2%，均价772.6美元/吨，环比上涨11.9美元/吨，涨幅1.6%；1 - 6月累计出口钢材5340.0万吨，同比增加1034.1万吨，增幅24.0%[71] 精细化工行业 - 7月12日工信部等九部门印发方案，加强政策协同，引导社会资本支持精细化工产业早期科技创新，鼓励产业投资基金及金融机构支持企业发展，发挥产融合作平台作用解决融资需求，落实保险补偿政策支持创新产品推广[101] 个股重要公告 - 第一医药预计上半年净利润1.5 - 1.2亿元，同比增长150.93% - 216.39%，因收到房屋征收补偿款[52] - 西点药业草酸艾司西酞普兰片陆续中选多省药品集采[52] - 金诚信完成Lubambe铜矿股权交割，获得LCML80%股权[52] - 科前生物获批猪瘟活疫苗和二联灭活疫苗新兽药注册证书[53] - 天永智能中标6552万元项目[53] - 沪电股份预计上半年净利润11.6 - 10.8亿元，同比增长119.24% - 135.48%，受益于新兴计算场景需求[71] - 白云山分公司注射用头孢呋辛钠药品通过仿制药一致性评价[74] - 红棉股份预计2024年上半年盈利3000 - 4500万元，同比增长116% - 224%，食品饮料和文创园区板块表现良好[56] - 桐昆股份预计2024年半年度净利润10 - 11.5亿元，同比增幅849.40% - 991.81%，行业复苏，化工产品毛利改善[56] - 华建集团上半年新签合同额50.45亿元，同比下降17.60%[102]