行业投资评级 本报告行业投资评级为"增持" [2] 报告的核心观点 1. 2024世界人工智能大会在上海举行,聚焦大模型、算力、机器人、自动驾驶等重点领域,集中展示一批"人工智能+"创新应用最新成果,首发一批备受瞩目的创新产品 [7][10] 2. 大模型技术持续涌现,商汤科技、科大讯飞、星环科技等企业推出新一代大模型,在智能客服、自动驾驶、医疗诊断等多个领域展现出巨大的应用潜力 [11][12] 3. 人形机器人是实现具身智能的首选载体,随着其在大模型加持下智能化、泛化能力不断提升,将在工业、社会服务以及家庭等领域加速普及,展现出了巨大的应用潜力 [13][15] 4. 与发达国家相比,我国在算力基础设施(芯片)、通用大模型平台建设、数据资源建设等方面仍有较多环节有待完善,需要高度重视"主权人工智能"建设 [17][18] 重点跟踪行业 1. 光伏设备:N型电池片扩产项目多点开花,光伏设备企业技术持续突破,需求与技术共振,推动光伏产业高景气增长 [20][21][22] 2. 锂电设备:新技术带来新需求、扩产结构性加速度和打造第二成长曲线等方面筛选公司 [23][24][25][26] 3. 储能:发电侧和用户侧储能均迎来重磅政策利好,推动储能全面发展 [27][28][29][30][31] 4. 氢能源:绿氢符合碳中和要求,随着光伏和风电快速发展,看好光伏制氢和风电制氢 [32] 5. 工程机械:强者恒强,建议关注行业龙头 [37] 6. 半导体设备:全球半导体设备市场未来十年翻倍增长,国产替代是一个长期、持续、必然的趋势 [38][39][40][41][42] 7. 自动化:刀具市场规模大,存量需求稳定,伴随行业集中度提高和进口替代,头部企业有望迎来高速成长机遇 [43] 8. 碳中和:换电领域千亿市场规模正在形成,全国碳交易系统上线在即,碳交易市场有望最价齐升 [44]