报告核心观点 - 沪指在3000点附近震荡，7月预期相对乐观但需注意热点轮动节奏；全球经济趋稳但风险尚存，各国需审慎应对政府债务问题；多领域发布政策文件推动产业发展，各行业有不同发展态势和数据表现 [2][10][11] 市场回顾 - 7月2日市场全天震荡分化，沪指偏强收涨0.08%，深成指跌0.97%，创业板指跌1.05%，两市成交额6447亿较上个交易日缩量133亿，个股跌多涨少 [3][7] - 板块方面，财税数字化、软件开发、ST板块、白酒等涨幅居前，稀土永磁、半导体、AI手机、BC电池等跌幅居前 [3] - 主力资金上证净流出11.97亿元，深证净流出43.31亿元，流入前三为国有大型银行、白酒、IT服务，流出前三为半导体、消费电子、通信设备 [8] 资金面 - ETF通两周年北向交易总额从2022年7月的3.96亿元增长至2024年5月的213.67亿元，海外资金通过ETF配置A股资产需求提升 [27][30] 消息面 - 工业和信息化部等四部门印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》，到2026年新制定国家标准和行业标准50项以上，开展标准宣贯和实施推广企业超1000家，参与制定国际标准20项以上 [19] - 国际清算银行称全球经济趋稳但风险尚存，全球政府债务达历史高点，美、法、英等国需警惕选举结果带来金融市场波动 [20][21] - 国家数据局局长刘烈宏表示2023年数字经济核心产值产业增加值估计超12万亿元占GDP比重10%左右，今年将印发数据产权、数据流通等8项制度文件 [22] 行业动态 - 三年期满首批公募REITs产品部分份额迎来解禁，多家公司原始权益人无减持计划或作出不减持承诺，REITs市场稳定性将提升且有广阔发展空间 [35] - 6月份中国仓储指数为48.5%，较上月回升0.1个百分点，期末库存指数、企业员工指数上升，新订单指数等下降 [14][24] - 5月汽车商品进出口总额为263.8亿美元，环比增长3.4%，同比增长7.9%，进口金额60.7亿美元，出口金额203.1亿美元 [15][25] 基金动态 - ETF通两周年成绩单亮眼，纳入互联互通的南向和北向ETF数量合计超150只，北向买卖总额大幅增长，ETF国际化成部分公募重要战略方向 [30] - 长盛量化红利基金经理王宁表示成长与红利可在投资中有机结合，未来低利率环境下高股息类资产有吸引力，关注稳健垄断行业及有成长性公司 [27]