报告行业投资评级 - 报告给予行业"增持"评级[2] 报告的核心观点 行业发展概况 - OpenAI断供国内开发者,国产大模型有机会抢占API市场[2] - 国产大模型正在追赶,国产"平替"正在路上[3] - 国产大模型在多个场景中表现出色,如"财经新闻创作"、"微博新作"、"文本纠错"等[3] - 国产大模型的能力已大幅提升,能够满足各类场景需求,完全有能力承担国内企业所需的模型能力[4] 投资建议 - 建议关注受益于国产大模型发展的相关公司,如昆仑方维、方兴科技、得头、华策影视、中兴企业[4] - 同时关注上游原材料供应商,如华策影视、中广人泽、地尔股份、上海电影[4] - 以及内容创作公司,如中文在线、中国科传、中信出版[4] 风险提示 - 未提及[无]