报告行业投资评级 维持增持评级 [2] 报告的核心观点 HarmonyOS NEXT 开发者 Beta 版推出,实现操作系统核心技术自主可控 - 轻舟已过万重山,鸿蒙实现操作系统核心技术自主可控 [3][4] - 鸿蒙操作系统搭载的底座 OpenHarmony 已经成为发展最快的智能终端开源操作系统 [4] HarmonyOS NEXT 具有全场景、原生智能、原生安全三大特性 - 全场景:打通多设备多场景,实现应用设备间应用无缝接续 [5] - 原生智能:鸿蒙原生智能 Harmony Intelligence 将图像智能、通话智能等跨应用协同 [5] - 原生安全:星盾安全架构从源头构建生态纯净,确保数据安全 [5][10] 鸿蒙原生应用生态加速构建,预计今年第四季度走向大规模商用 - "纯血鸿蒙"已经号召占消费者使用时间 99.9%的 top5000 应用向鸿蒙生态迁移 [11] - HarmonyOS NEXT 将于今年 8 月启动面向消费者的 Beta,今年第四季度真正走向大规模商用 [11] 盘古大模型 5.0 全系列、多模态、强思维全新升级 - 全系列:不同参数规格的模型,以适配不同的业务场景 [13] - 多模态:更精准地理解物理世界,包括文本、图片、视频等更多模态 [13] - 强思维:将思维链技术与策略搜索深度结合,大幅提升能力 [13] 根据目录分别进行总结 市场行情回顾 - 本周电子行业位列申万一级行业涨跌幅第 1 [25][26][27] - 个股方面,金溢科技、铬威特等涨幅靠前,*ST 超华、利安科技等跌幅靠前 [28][29][30][31] 价格趋势跟踪 - 存储价格方面,NAND 和 DRAM 价格指数均有所下跌 [36][37][38] - 面板价格方面,显示器面板价格有所上涨,笔记本面板价格与前期相同 [39][40][41] 国内行业新闻动态 - 瑞萨电子与南京芯干线建立数字电源研发联合实验室 [42][43][44] - 长飞先进武汉基地封顶,年产 36 万片碳化硅晶圆 [45] - 国产手机厂商 618 战报:小米、vivo、OPPO 等销量大增 [46] - 台积电 CoWoS 先进封装和 3nm 制程价格将上涨 [47][48][49][50][51] 海外行业新闻动态 - SIA 预计 2024 年全球半导体销售额将达 6112 亿美元 [52][53][54] - 机构拆解苹果 M4 芯片,确认采用台积电 N3E 工艺 [55][56][57][58] - 美国众议院通过"无人机法案",将全面禁售大疆无人机 [59][60][61]