报告行业投资评级 报告给予电子行业"增持"评级 [1] 报告的核心观点 HarmonyOS NEXT 开发者 Beta 版推出,实现操作系统核心技术自主可控 - 华为通过长期对操作系统技术研发投入,向下扎根,全面突破操作系统核心技术,实现包括操作系统的内核、外核、文件系统、到编程语言、编译器、编程框架,再到 AI 框架、AI 大模型等全面突破 [2][3][16] - 鸿蒙操作系统搭载的底座 OpenHarmony 已经成为发展最快的智能终端开源操作系统,代码数达到 1.1 亿行,其中华为累计贡献 6200 多万行核心代码,开源三年以来,社区贡献者超过 7800 人 [2][3] HarmonyOS NEXT 具有全场景、原生智能、原生安全三大特性 - 全场景:HarmonyOS NEXT 推崇"一个系统,统一生态",打通多设备多场景,实现应用设备间应用无缝接续,整机性能提升超过 30%,连接能力提升 3 倍以上,连接数量提升 4 倍以上,功耗下降 20%以上 [4][18] - 原生智能:鸿蒙原生智能 Harmony Intelligence 将图像智能、通话智能、文档智能等跨应用协同,由盘古大模型赋能,小艺从智慧助手升级为小艺智能体,与系统导航深度融合 [4][18] - 原生安全:星盾安全架构从源头构建生态纯净,定义应用获取隐私数据的规则,禁止开放不合理权限,构建多重数据防护 [4][18] 鸿蒙原生应用生态加速构建,预计今年第四季度走向大规模商用 - "纯血鸿蒙"已经号召占消费者使用时间 99.9%的 top5000 应用向鸿蒙生态迁移,目前其中已经有 1500 多个应用上架 [10] - HarmonyOS NEXT 将于今年 8 月启动面向消费者的 Beta,今年第四季度随着 Mate 70 系列的上市真正走向大规模商用 [10][20] 盘古大模型 5.0 正式发布,全系列、多模态、强思维全新升级 - 全系列:不同参数规格的模型,以适配不同的业务场景 [21] - 多模态:更精准地理解物理世界,包括文本、图片、视频、雷达、红外、遥感等更多模态 [21] - 强思维:将思维链技术与策略搜索深度结合,大幅提升数学能力、复杂任务规划能力以及工具调用能力 [21] - 在自动驾驶、工业设计、建筑设计、具身智能、媒体生产和应用、高铁、钢铁、气象等领域具有丰富创新应用和落地实践 [21] 根据相关目录分别进行总结 市场行情回顾 - 本周电子(申万)板块指数周涨跌幅为 1.86%,在申万一级行业涨跌幅中排名第 1,跑赢上证指数和沪深300指数 [22][23] - 电子行业涨幅前五:金溢科技 46.85%、铬威特 46.54%、晶华微 32.91%、东晶电子 31.75%、气派科技 30.04% [25][26] - 电子行业跌幅前五:*ST 超华-21.82%、利安科技-18.58%、英力股份-17.06%、航天智造-17.04%、贝仕达克-15.52% [27] 价格趋势跟踪 - 存储价格方面,NAND 价格指数较前一周下跌 1.12%,DRAM 价格指数下跌 0.74% [30][33][34] - 面板价格方面,显示器面板价格上涨,电视和笔记本面板价格与前期相同 [35][36][37] 国内行业新闻动态 - 瑞萨电子与南京芯干线签约,建立数字电源研发联合实验室 [38][39][40] - 长飞先进武汉基地封顶,年产 36 万片碳化硅晶圆 [41][42] - 国产手机厂商618战报:小米 263 亿元创纪录,vivo、OPPO销量大增,荣耀小折叠屏夺冠 [42] - 台积电 CoWoS 先进封装将涨价 20%,3nm 也将涨价 5% [43][44][45][46] 海外行业新闻动态 - SIA预测2024年全球半导体销售额将达6112亿美元,2025年有望达到6874亿美元 [48][49] - 机构拆解苹果M4芯片,确认采用台积电N3E 3nm工艺 [51][52][54] - 美国众议院通过"无人机法案",将全面禁售大疆无人机 [55][56][57]