文章核心观点 - 公司ProKidney宣布以每股2.42美元的价格进行公开发行和定向增发,共计53,719,009股A类普通股 [1] - 公司拟将募集资金用于临床试验、研发、商业化活动、生产设施建设以及一般公司用途 [2] - 本次发行由Jefferies、摩根大通和Guggenheim Securities担任联席主承销商,PJT Partners担任联席经理 [3] 公司概况 - ProKidney是一家专注于慢性肾病的细胞治疗公司,于2015年成立,拥有10年研究历史 [7] - 公司的主要产品候选药物rilparencel(REACT®)是一种首创的专利自体细胞治疗,正在进行III期临床试验,获得了RMAT认定和FDA、EMA指导 [7] 发行信息 - 本次公开发行和定向增发的股票数量为53,719,009股,承销商有30天增发15%的选择权 [1] - 本次发行预计于2024年6月13日完成,不存在相互依赖的条件 [1] - 发行价格为每股2.42美元,不含承销费用 [1] 募集资金用途 - 公司拟将募集资金用于临床试验、研发、商业化活动、生产设施建设以及一般公司用途,包括运营资金、资本支出和管理费用 [2]