文章核心观点 - 大猩猩科技集团宣布与现有机构投资者达成证券购买协议，进行注册直接发行，预计获得约1200万美元毛收入，所得款项用于营运资金需求 [1][2] 发行情况 - 公司与现有机构投资者达成证券购买协议，出售2142858股普通股及可购买多达2142858股普通股的认股权证，普通股和认股权证组合购买价为每股5.60美元 [1] - 认股权证行使价为每股5.90美元，发行后可立即行使，有效期5年 [1] - 此次发行毛收入约1200万美元，扣除配售代理费用和其他发行费用前所得 [1] 资金用途及发行时间 - 公司拟将发行所得净收入用于营运资金需求 [2] - 发行预计于2024年6月10日左右完成，需满足惯常成交条件 [2] 发行相关方 - A.G.P./Alliance Global Partners担任此次发行的独家配售代理 [2] 注册文件 - 上述证券根据2023年8月17日向美国证券交易委员会提交并于8月29日生效的F - 3表格上架注册声明发售 [3] - 发行通过招股说明书进行，最终招股说明书补充文件和随附招股说明书将提交给美国证券交易委员会 [3] 认股权证调整 - 公司同意将2023年9月和2024年2月先前注册直接发行中向现有机构投资者发行的A系列和B系列普通股购买认股权证行使价降至每股5.90美元，可购买多达2825000股普通股 [4]