文章核心观点 Microchip Technology宣布以私募方式发行2030年到期的11亿美元可转换优先票据，介绍了票据的利率、赎回、转换等条款，还提及相关的上限看涨交易及资金用途 [1] 分组1：票据发行情况 - 公司宣布以私募方式向合格机构买家发行2030年到期的11亿美元可转换优先票据，初始购买者有13天的选择权可额外购买1.5亿美元票据，预计5月31日结算，扣除费用后净收益约10.9亿美元 [1] 分组2：票据基本条款 - 票据为公司高级无担保债务，年利率0.75%，每年6月1日和12月1日付息，2030年6月1日到期，2027年6月5日前不可赎回 [2] - 2027年6月5日及之后，满足一定条件公司可赎回票据，赎回价格为面值加应计未付利息 [2] - 2027年6月1日持有人可要求公司按面值加应计未付利息回购票据，发生重大变更时持有人也有回购权 [3] - 初始转换率为每1000美元本金兑换8.2076股普通股，初始转换价格约121.84美元/股，较5月29日收盘价溢价约27.5% [4] - 2030年3月1日前满足特定条件和期间持有人可选择转换，之后至到期前可随时转换，转换时公司支付现金和股票 [5] 分组3：上限看涨交易 - 公司与金融机构进行上限看涨交易，覆盖发行票据对应的普通股数量，预计减少普通股潜在稀释和超额现金支付，初始上限价格167.23美元/股，较5月29日收盘价溢价75% [6] - 交易对手或其关联方为建立初始对冲可能买卖股票和衍生品，可能影响股票和票据市场价格，进而影响持有人转换 [7] 分组4：资金用途 - 公司计划用9240万美元净收益支付上限看涨交易成本，若初始购买者行使额外购买权，将用部分净收益进行额外交易，剩余净收益用于偿还现有债务 [8] 分组5：发行限制 - 票据仅向合格机构买家发行，票据和潜在转换的普通股未注册，除非注册，否则不得在美国出售 [9]