文章核心观点 公司宣布定价12.5亿美元2029年到期10.500%优先担保第一留置权票据 所得款项用于再融资和回购等 [1][2] 分组1：票据发行情况 - 公司宣布定价12.5亿美元2029年到期10.500%优先担保第一留置权票据 较此前宣布金额增加2.5亿美元 按面值100%定价 预计6月3日完成发行 [1] 分组2：资金用途 - 票据连同最高5000万美元新F类定期贷款净收益、循环信贷额度可用资金和手头现金 用于再融资12亿美元2026年1月2日到期E类定期贷款、要约回购2026年到期5.875%优先票据及支付发行相关费用 [2] 分组3：担保情况 - 票据将由为公司现有优先信贷安排提供担保的现有及未来受限子公司共同及个别担保 [3] 分组4：发行对象及合规 - 票据及相关担保仅向符合1933年《证券法》规则144A的合格机构买家 以及根据《证券法》S条例在美国境外交易的非美国人士发售 未且不会根据《证券法》注册 [4] 分组5：公司联系方式 - 执行副总裁兼首席财务官Jim Ryan电话404 - 504 - 9828 [7] - 执行副总裁（财务）Jeff Gignac电话404 - 504 - 9828 [7] - 执行副总裁兼首席法律与发展官Kevin P. Latek电话404 - 266 - 8333 [7]