文章核心观点 - 临床阶段生物技术公司BriaCell Therapeutics Corp.完成注册直接发行，募集约500万美元，将用于研发等用途 [1][2] 发行情况 - 公司与医疗保健机构投资者、现有投资者和一名董事完成注册直接发行，出售2402935股普通股或预融资认股权证，以及可购买总计2402935股普通股的认股权证，总收益约500万美元 [1] - 每股普通股或预融资认股权证与一份认股权证捆绑出售，机构投资者组合购买价为每股2美元，现有投资者和董事为每股2.215美元，认股权证行权价为每股2.11美元，发行六个月后可行权，初始行权日起五年到期 [1] 资金用途 - 公司计划将发行所得净收益用于营运资金和一般公司用途，包括研发研究、晚期乳腺癌3期关键研究、相关专利和法律费用、潜在回购已发行股份和认股权证等 [2] 发行相关方 - A.G.P./Alliance Global Partners担任此次发行的独家配售代理 [2] 发行依据 - 此次发行依据2024年1月22日向美国证券交易委员会提交并于1月31日生效的S - 3表格有效暂搁注册声明进行，最终招股说明书补充文件已提交给美国证券交易委员会 [3] - 发行也在加拿大以私募方式进行，依赖加拿大适用证券法的招股说明书豁免规定，向加拿大认购者发行的证券有四个月零一天的法定持有期 [3] 关联方交易披露 - 公司一名董事参与此次发行，被视为“关联方交易”，公司依据相关规定豁免正式估值要求，且未在发行完成前至少21天提交重大变更报告，认为此举是为了迅速完成发行 [5] 公司简介 - BriaCell是一家临床阶段的生物技术公司，致力于开发新型免疫疗法以改变癌症治疗方式 [7] 联系方式 - 公司联系人为总裁兼首席执行官William V. Williams，电话1 - 888 - 485 - 6340，邮箱info@briacell.com [10] - 媒体关系联系人为Jules Abraham，邮箱julesa@coreir.com [10] - 投资者关系联系人邮箱为investors@briacell.com [10]