文章核心观点 - 皇家加勒比邮轮公司（RCL）股价表现出色，未来仍有上涨潜力，行业内目标酒店集团（TH）也是不错选择 [1][9][10] 股价表现 - 皇家加勒比邮轮公司股价过去一个月上涨11.9%，上一交易日触及52周新高144.34美元，年初至今涨幅达10.3%，跑赢扎克斯消费者非必需消费品板块（-2%）和休闲娱乐服务行业（1.1%） [1] - 目标酒店集团股价过去一个月上涨5.8% [11] 业绩情况 - 皇家加勒比邮轮公司过去四个季度均未低于盈利共识预期，2024年4月25日财报显示每股收益1.77美元，高于预期的1.31美元，营收超预期1.24% [2] - 本财年，皇家加勒比邮轮公司预计每股收益10.96美元，营收162.1亿美元，每股收益和营收分别同比变化61.89%和16.6%；下一财年预计每股收益12.59美元，营收175.9亿美元，同比分别变化14.92%和8.55% [3] - 目标酒店集团上季度盈利强劲，超预期33.33%，本财年预计每股收益0.70美元，营收4.1237亿美元 [11] 估值指标 - 皇家加勒比邮轮公司价值得分B，增长和动量得分分别为B和F，综合VGM得分为B；目前本财年预期每股收益的市盈率为13倍，低于同行平均的16.4倍；过去现金流基础上的市盈率为10.8倍，高于同行平均的7.4倍；PEG比率为0.44 [6][7] - 目标酒店集团的远期市盈率为16.44倍，市现率为4.61倍 [11] 评级情况 - 皇家加勒比邮轮公司扎克斯评级为1（强力买入） [8] - 目标酒店集团扎克斯评级为2（买入），价值得分A，增长得分D，动量得分B [10] 行业情况 - 休闲娱乐服务行业在所有行业中排名后57%，但皇家加勒比邮轮公司和目标酒店集团仍有积极因素 [12]