Apollo Prices Offering of Senior Notes
文章核心观点 - 阿波罗全球管理公司宣布定价发行7.5亿美元2054年到期、利率5.8%的优先票据,介绍了票据担保、利息支付、净收益用途等情况 [1][2] 发行信息 - 公司定价发行7.5亿美元2054年到期、利率5.8%的优先票据 [1] - 票据由阿波罗资产管理公司等多家公司全额无条件担保 [1] - 发行预计于2024年5月21日完成,需满足惯例成交条件 [1] 利息与收益 - 票据年利率5.8%,自2024年11月21日起每年5月21日和11月21日半年付息一次 [2] - 发行扣除承销折扣后净收益约7.434亿美元,公司拟用于一般企业用途 [2] 发行管理 - 美银证券、巴克莱资本、花旗环球金融和摩根士丹利担任联席账簿管理人 [2] - 阿波罗全球证券等多家公司担任发行的副经理 [2] 发行方式 - 发行依据向美国证券交易委员会备案的有效暂搁注册声明进行,仅通过招股说明书和相关初步招股说明书补充文件进行 [3] - 初步招股说明书补充文件和招股说明书可在SEC网站获取,也可联系联席账簿管理人获取 [3] 联系方式 - 投资者可联系全球投资者关系主管Noah Gunn,电话(212) 822-0540,邮箱IR@apollo.com [7] - 可联系全球企业传播主管Joanna Rose,电话(212) 822-0491,邮箱communications@apollo.com [7]