Apollo Prices Offering of Senior Notes
文章核心观点 Apollo Global Management宣布定价发行7.5亿美元2054年到期、利率5.800%的高级票据,介绍了票据担保、利息支付、资金用途等情况 [1][2] 发行情况 - 公司定价发行7.5亿美元2054年到期、利率5.800%的高级票据 [1] - 票据由多家公司提供全额无条件担保 [1] - 发行预计于2024年5月21日完成,需满足惯例成交条件 [1] 利息与资金 - 票据年利率5.800%,自2024年11月21日起每年5月21日和11月21日半年付息一次 [2] - 发行扣除承销折扣后净收益约7.434亿美元,公司拟用于一般企业用途 [2] 发行管理 - BofA Securities等4家公司担任联席账簿管理人,Apollo Global Securities等8家公司担任副经理 [2] 发行文件 - 发行依据向美国证券交易委员会备案的有效暂搁注册声明进行,通过招股说明书和相关初步招股说明书补充文件进行 [3] - 初步招股说明书补充文件和招股说明书可在SEC网站获取,也可联系联席账簿管理人获取 [3] 联系方式 - 投资者可联系全球投资者关系主管Noah Gunn,电话(212) 822-0540,邮箱IR@apollo.com [7] - 可联系全球企业传播主管Joanna Rose,电话(212) 822-0491,邮箱communications@apollo.com [7]