文章核心观点 临床阶段生物技术公司BriaCell Therapeutics Corp.宣布与机构投资者、现有投资者和公司董事达成证券购买协议，发行股份和认股权证募资约500万美元，用于研发等用途 [1][2] 分组1：发行情况 - 公司与医疗保健机构投资者、现有投资者和公司董事达成证券购买协议，出售2402935股普通股或预融资认股权证及认股权证，机构投资者每股及认股权证组合购买价2美元，现有投资者和董事为2.215美元，总收益约500万美元 [1] - 认股权证行使价2.11美元/股，发行6个月后可行使，初始行使日期起5年后到期，预计2024年5月17日左右完成发行 [1] 分组2：资金用途 - 发行总收益约500万美元，扣除费用后净收益用于营运资金和一般公司用途，包括研发、乳腺癌3期关键研究、专利和法律费用、潜在回购股份和认股权证等 [2] 分组3：发行依据 - 发行依据2024年1月22日向美国证券交易委员会提交并于1月31日生效的S - 3表格有效暂搁注册声明，招股说明书补充文件和基本招股说明书将提交SEC [3] - 发行也可在加拿大以私募方式进行，依赖加拿大证券法招股说明书要求豁免，公司依赖TSX公司手册第602.1节豁免 [3] 分组4：关联交易披露 - 公司董事可能参与发行，属“关联方交易”，公司依赖MI 61 - 101相关豁免，不预计董事参与超公司市值25%，且发行完成前至少21天不提交重大变更报告 [5] 分组5：公司介绍 - BriaCell是临床阶段生物技术公司，开发新型免疫疗法改变癌症治疗，更多信息见https://briacell.com/ [6] 分组6：联系方式 - 公司联系人为William V. Williams，电话1 - 888 - 485 - 6340，邮箱info@briacell.com [9] - 媒体关系联系人为Jules Abraham，邮箱julesa@coreir.com [9] - 投资者关系联系人邮箱为investors@briacell.com [9]