Draganfly Announces Pricing of US$3.5 Million Registered Direct Offering
Draganfly Draganfly (US:DPRO) Newsfilter·2024-04-29 12:30

文章核心观点 公司宣布与单一机构投资者达成证券购买协议进行融资,同时将对之前发行的认股权证进行修订,融资所得用于公司一般用途 [1][2][4] 融资情况 - 公司与单一机构投资者达成证券购买协议,出售13,513,514个单位,每个单位含一股普通股或一股预融资认股权证及一股认股权证,公开发行价为每股0.259美元,总收益约350万美元 [1] - 此次融资由Maxim Group LLC担任唯一配售代理 [1] - 融资需满足惯例成交条件,包括获得必要监管批准,预计于2024年5月1日左右完成 [3][4] - 融资依据有效货架注册声明和公司加拿大简式基础货架招股说明书进行,仅在美国发售证券 [5] 认股权证修订 - 公司曾发行640万个普通股购买认股权证,行使价为0.6123美元,到期日为2028年10月30日 [2] - 公司与认股权证持有人拟在成交日签订修订协议,将行使价降至0.259美元,取消无现金行使程序,将功能货币转换为加元 [2] 资金用途 - 公司计划将融资净收益用于一般公司用途,包括满足新产品需求、增长计划、营运资金需求、核心产品开发营销、潜在收购及研发 [4] 招股文件获取 - 与融资相关的招股说明书补充文件和基础货架招股说明书将在加拿大和美国证券委员会备案,可在SEDAR+网站和SEC网站免费获取,也可联系Maxim Group LLC获取 [6] 公司简介 - 公司是无人机解决方案、软件和人工智能系统的创造者 [8] 联系方式 - 媒体联系人为Arian Hopkins,邮箱为media@draganfly.com [9] - 公司联系邮箱为info@draganfly.com [10]