文章核心观点 创新眼镜公司宣布进行注册直接发行和私募配售，预计筹集约102.5万美元，用于营运资金和一般公司用途 [1][2] 发行情况 - 公司达成协议，以每股0.244美元的价格发行和出售4200822股普通股，同时私募配售中同意发行可购买多达4200822股普通股的未注册认股权证，行使价为每股0.244美元 [1] - 发行预计于2024年5月1日左右完成，需满足惯常成交条件 [1] - H.C. Wainwright & Co.担任此次发行的独家配售代理 [1] 资金用途 - 发行所得总收益预计约为102.5万美元，扣除配售代理费和其他发行费用前，公司拟将净收益用于营运资金和一般公司用途 [2] 发行依据 - 注册直接发行的普通股依据2024年2月7日向美国证券交易委员会提交并于3月29日生效的S - 3表格“暂搁”注册声明发售 [3] 未注册认股权证情况 - 未注册认股权证的发售不涉及公开发行，未根据1933年《证券法》及其相关规则注册，其及相关普通股在美国转售需符合有效注册声明或适用豁免规定 [4] 公司简介 - 创新眼镜公司是开发ChatGPT智能眼镜的企业，旗下有Lucyd®、Nautica®、Eddie Bauer®和Reebok®等品牌，蓝牙音频眼镜有数百种镜框和镜片组合 [6] 前瞻性声明 - 新闻稿包含有关发行完成、成交条件满足、收益用途和股东批准等前瞻性声明，基于公司当前预期和假设，公司无义务公开更新前瞻性声明 [7][8]