Crescent Energy Announces Offering of $700 Million Private Placement of Senior Notes Due 2032

文章核心观点 Crescent Energy Company间接子公司Crescent Energy Finance LLC拟私募发行7亿美元2032年到期优先票据,所得款项用于回购2026年到期优先票据 [1][2] 分组1:发行信息 - 公司间接子公司Crescent Energy Finance LLC拟私募发行7亿美元2032年到期优先票据,由发行人子公司提供高级无抵押担保 [1] - 票据及相关担保未在证券法或州证券法下注册,计划仅向合格机构买家和美国境外人士发售 [3] 分组2:资金用途 - 发行人拟将发行所得款项与循环信贷安排下额外借款用于现金购买全部2026年到期7.250%优先票据,若要约收购后仍有未购买票据,将全额赎回 [2] 分组3:公司概况 - Crescent Energy Company是美国能源公司,资产组合集中在得克萨斯州和落基山脉地区 [5]