文章核心观点 - 人工智能(AI)市场预计将从2022年的2000亿美元增长到2030年的1.8万亿美元,年复合增长率达37% [1] - Cloudflare和ServiceNow两家公司在相关市场中占据重要地位,且估值合理,值得关注 [2] Cloudflare - Cloudflare提供连接和安全云服务,加速和保护软件和基础设施,并专注于支持人工智能应用的推理 [3][4][7] - Cloudflare在速度和规模方面具有优势,拥有最快的云网络和开发者平台,处理约20%的网络流量 [4][5] - Cloudflare在零信任网络访问和边缘开发平台领域被行业分析机构认定为领导者 [5] - Cloudflare第四季度财报表现出色,客户数增长17%,平均客户支出增长15%,收入增长32%,非GAAP净利润增长148% [6] - Cloudflare有望从人工智能发展中受益,其网络可作为私有数据中心和公有云的统一控制平面,并已配备英伟达GPU优化人工智能推理 [7][8] ServiceNow - ServiceNow帮助企业统一和数字化工作流程,覆盖IT服务、客户服务、员工服务和创建者工作流等领域 [9][10] - ServiceNow在IT服务和IT运营管理等领域占据主导地位,并在人工智能运维、数字流程自动化和低代码应用开发平台等领域获得行业认可 [10] - ServiceNow第四季度财报表现良好,收入增长26%,非GAAP净利润增长36%,剩余履约义务增长29%,部分得益于生成式AI需求 [11] - ServiceNow迅速推出了基于生成式AI的"Now Assist"功能,为IT服务、现场服务、客户服务和人力资源团队带来内容创作、信息摘要和交互自动化能力 [12] - ServiceNow还推出了财务和供应链工作流程,满足企业ERP系统现代化的需求 [13] - ServiceNow仍有巨大的增长空间,预计未来5年内年销售增长率将达20% [14][15]