
文章核心观点 Crescent Energy Company宣布承销公开发售1200万股A类普通股,公司不参与出售和获取收益,发售预计3月11日完成,同时公司将从出售股东处购买OpCo单位并取消相应数量B类普通股 [1][2][3] 分组1:发售信息 - 发售1200万股A类普通股,每股面值0.0001美元,公开发行价每股10.50美元 [1] - 出售股东为Independence Energy Aggregator L.P.,公司不参与出售和获取收益 [1] - 出售股东授予承销商30天选择权,可额外购买最多180万股普通股 [1] 分组2:承销团队 - 联合账簿管理人包括Wells Fargo Securities, LLC、Evercore Group L.L.C.、Raymond James & Associates, Inc.、Mizuho Securities USA LLC和Truist Securities, Inc. [2] - 联席经理包括Stephens Inc.、TPH&Co.、Piper Sandler & Co. [2] 分组3:交易安排 - 发售预计3月11日完成,需满足惯常成交条件 [2] - 发售完成时,公司将从出售股东处购买200万个Crescent Energy OpCo LLC单位,并取消相应数量B类普通股 [3] - 若承销商行使额外购买选择权,公司将按比例购买额外OpCo单位并取消相应B类普通股 [3] 分组4:文件获取 - 发售通过招股说明书和招股说明书补充文件进行,可从指定承销商处或SEC网站获取相关文件 [4][5] 分组5:公司简介 - Crescent Energy Company是美国能源公司,资产组合集中在得克萨斯州和落基山脉地区 [6]