文章核心观点 Bakkt Holdings宣布达成两项证券购买协议进行注册直接发行，预计获得约5000万美元毛收入，用于营运资金和一般公司用途 [1][2][6] 分组1：证券购买协议内容 - 第三方发行：向机构投资者出售46136102股A类普通股或预融资认股权证，附带两类认股权证，购买价每股0.867美元，预计3月4日完成交易 [1] - ICE发行：向洲际交易所附属公司出售最多11534025股A类普通股及附带认股权证，部分交易与第三方发行同时完成，其余待股东批准后完成 [2] 分组2：认股权证条款 - 两类认股权证行使价均为每股1.02美元，可现金或无现金行使，6个月后可执行，有效期5.5年 [3] - 二类认股权证有替代无现金行使条款，特定条件下持有人可获50%相关A类普通股 [3] - 投资者获50%一类认股权证和50%二类认股权证，认股权证含公司出售时的调整等条款 [3] 分组3：相关协议与安排 - ICE与Bakkt达成投票支持协议，同意投票支持相关提案 [4] - Keefe, Bruyette & Woods担任第三方发行独家配售代理 [5] 分组4：发行收入与用途 - 第三方发行和ICE首次发行完成后毛收入约4240万美元，扣除费用前含240万美元配售代理费 [6] - ICE第二次发行假设获股东批准，毛收入约760万美元，无配售代理费 [6] - 发行净收入主要用于营运资金和一般公司用途 [6] 分组5：发行相关文件 - 发行依据Bakkt先前向美国证券交易委员会提交的S - 3表格上架注册声明，已2月14日生效 [7] - 发行招股说明书补充文件和基础招股说明书将提交SEC，可在SEC网站获取 [7] 分组6：公司简介 - Bakkt成立于2018年，为客户提供加密经济解决方案，总部位于佐治亚州阿尔法利塔 [9]