行业情况 - 行业观察人士预计2024年能源股增长将比2023年强劲得多，富达预计能源股将因供应有限、需求健康和生产投资增加而反弹 [1] - 2023年能源股表现疲软，截至12月中旬，能源板块下跌6.7%，而整体市场上涨近20% [2] - 2023年底能源板块有所改善，全年整体跌幅收窄至1.3%，这一回升让投资者寻找有翻倍潜力的能源股 [3] 公司情况 VAALCO Energy（EGY） - 是石油行业较小的勘探和生产公司，股价低于4.50美元，被评为买入，平均目标价8.30美元，有翻倍潜力 [4] - 目前股息收益率为5.88%，在加蓬和赤道几内亚开发原油资产，2023年日产量达18700 - 18800桶油当量，接近目标范围上限 [5] - 公司现金等价物增至1.2亿美元，同时以股息和回购形式向投资者返还1250万美元 [6] Kosmos Energy（KOS） - 是低价勘探和生产公司，在西非有资产，主要在加纳、赤道几内亚和墨西哥湾进行海上生产 [7] - 分析师预计其股价最高上涨约70%，有翻倍可能；第三季度日产油68200桶，销售73100桶，产量季度增长17%且有望继续增加 [8] - 因BP退出，公司增加塞内加尔海岸Yaakar Teranga天然气发现的工作权益，该资产为丰富的液化天然气矿床，有助于增加产量 [9] Precision Drilling（PDS） - 分析师看好，所有覆盖的分析师均将其股票评为买入，最高目标价超当前股价60.30美元一倍多 [11] - 公司以环保为卖点，有“零目标”承诺；提供钻井服务，股价有望翻倍反映了需求情况 [12][13] - 公司持续降低债务，2023年总债务减少1.52亿美元，净债务与EBITDA比率降至1.5，预计2025年降至1 [14] Diamondback Energy（FANG） - 是知名能源股，目前股价约155美元，分析师最高目标价240美元，虽翻倍有难度，但固定加可变股息在股价上涨时有很大上行空间 [15][16] - 第三季度石油和总产量处于指引范围高端，预计第四季度这两项指标将增加，2月上旬公布收益 [17] Halliburton（HAL） - 2023年整体表现良好，利润率达过去十年最高，收入增长13%至230亿美元，营业利润从27亿美元增至41亿美元 [19] - 公司为勘探和生产行业提供产品和服务，首席执行官预计2024年油田服务需求将保持强劲 [20] Riley Exploration Permian（REPX） - 专注于二叠纪盆地的高增长勘探，虽只有一位分析师覆盖，但目标价50美元，目前股价22美元，有显著上涨空间 [21] - 2023年前九个月销售额从2.41亿美元增至2.73亿美元，每桶油价从97美元降至75美元，公司通过增产约80%弥补差价 [22] GeoPark（GPRK） - 市场普遍认为其股价应增长约70%，最高有翻倍及以上潜力 [24] - 是独立勘探和生产公司，在南美开发资产，2023年钻井48口，成功率75%，第四季度产量增长10%且有望继续增加 [25] - 目前股息收益率6.16%，已支付3000万美元股息并回购3120万美元股票，预计第一季度再钻12 - 14口井以提升价值 [26]