文章核心观点 公司宣布定价发行高级票据和初级次级票据 所得款项用于再融资现有债务、赎回优先股和一般合伙目的 [1] 分组1：票据发行信息 - 公司宣布同时发行2034年到期的12.5亿美元5.550%高级票据、2054年到期的17.5亿美元5.950%高级票据和2054年到期的8亿美元8.000%固定至固定重置利率初级次级票据 发行价格分别为面值的99.660%、99.523%和100.000% [1] - 高级票据和初级次级票据预计于2024年1月25日结算 结算互不依赖 [1] 分组2：资金用途 - 公司拟使用高级票据发行所得约29.64亿美元（扣除发行费用前）和初级次级票据发行所得7.92亿美元（扣除发行费用前） 用于再融资现有债务、赎回所有未偿还的C、D、E系列优先股和一般合伙目的 [1] 分组3：优先股赎回 - 定价发行后 公司发出通知赎回所有未偿还的C系列优先股 赎回价格为每股25.607454美元 D系列优先股赎回价格为每股25.619877美元 E系列优先股赎回通知将在稍后发出 并于2024年5月15日可赎回时赎回 [2] 分组4：发行管理 - 花旗环球金融公司、法国农业信贷证券（美国）公司、德意志银行证券、PNC资本市场和加拿大皇家银行资本市场担任高级票据和初级次级票据发行的联席账簿管理人 [3] 分组5：发行合规 - 高级票据和初级次级票据的同时发行依据公司向美国证券交易委员会提交的有效暂搁注册声明和招股说明书进行 发行需通过符合相关法律要求的招股说明书和补充招股说明书进行 [4] 分组6：文件获取 - 可从花旗环球金融公司等指定地址获取高级票据和初级次级票据的招股说明书和补充招股说明书 也可在SEC网站免费获取 [4][16] 分组7：公司概况 - 公司拥有并运营美国最大、最多样化的能源资产组合之一 管道及相关能源基础设施超12.5万英里 战略网络覆盖44个州 核心业务包括天然气中游、运输和存储等 还持有多家公司的权益 [18]