债券发行核心信息 - 施至成家族旗下BDO Unibank Inc正式启动第五期比索计价固定利率东盟可持续发展债券公开发行 [1] - 本期债券期限为三年 票面年利率设定为5.7125% [3] - 最低认购金额为50万比索 后续认购以10万比索为递增单位 [3] - 本次发行最低额度为50亿比索 [1] - 认购期将持续至1月19日 预计于1月26日完成结算、发行及挂牌上市 [3] 发行背景与资金用途 - 这是该行自2022年1月以来 第五次推出同类可持续发展债券产品 [1] - 债券募资所得将主要用于支撑银行核心放贷业务、拓宽资金渠道 [3] - 资金将严格遵循该行可持续金融框架 专项为符合条件的绿色、社会及可持续发展项目提供融资或再融资支持 [3] - 菲律宾证券交易委员会已正式确认本次债券发行完全符合东盟可持续发展债券标准 [3] 历史发行与市场反应 - 在行长Nestor V Tan主导下 BDO此前已通过四期比索计价东盟可持续发展债券累计筹资2867亿比索 [3] - 这一成果充分彰显了菲律宾国内市场对环境、社会及治理相关债务工具的强劲需求 [3] 发行相关机构 - 本次债券发行由渣打银行担任独家主承销商 [3] - BDO Capital & Investment Corp出任财务顾问 [3]