Bright Minds Biosciences Announces Pricing of Upsized US$175 Million Public Offering of Common Stock

公开增发定价与资金用途 - 公司宣布其先前公布的公开增发定价 以每股90美元的价格发行1,945,000股普通股 预计总收益为1.7505亿美元 承销商获得30天期权 可按公开发行价额外购买最多291,750股普通股 [1] - 此次增发预计于2026年1月9日完成 需满足惯常交割条件 [2] - 公司计划将增发净收益用于资助未来临床试验 包括针对失神发作、发育性癫痫性脑病和普瑞德-威利综合征的候选药物 以及启动BMB-105的1期临床试验 对早期阶段项目进行额外研发工作 并用于一般公司及营运资金用途 [3] 增发相关安排与过往计划终止 - 此次增发由Jefferies、TD Cowen、Piper Sandler & Co.和Cantor担任联席账簿管理人 [3] - 公司已根据F-3表格向美国证券交易委员会提交了货架注册声明 并于2025年9月2日被宣布生效 增发仅通过构成注册声明一部分的招股说明书和招股说明书补充文件进行 [4] - 在定价增发的同时 公司终止了于2025年8月25日与Piper Sandler & Co.和Cantor Fitzgerald & Co.签订的股权分配协议 该协议曾提供一个总额最高1亿美元的场内股权发行计划 终止自今日起生效 [5] 公司业务与管线介绍 - 公司是一家生物技术公司 致力于为神经和精神疾病患者开发创新疗法 其管线包括针对大脑关键受体的新型化合物 旨在解决癫痫、抑郁症及其他中枢神经系统疾病等医疗需求未满足的领域 [7] - 公司已开发出一个独特的高选择性血清素能激动剂平台 在不同血清素能受体上表现出选择性 从而在神经学和精神病学领域形成了丰富的新化学实体项目组合 [8]