文章核心观点 - Conavi Medical Corp 宣布对其先前公布的公开发行进行更新 计划通过发行普通股和/或预融资认股权证筹集1200万至1500万加元 所筹资金将主要用于其新一代Novasight Hybrid系统获得美国FDA 510(k)许可及在美国进行针对性市场推广 [1][2][3] 发行方案细节 - 发行方式为“尽最大努力”代理发行 由Bloom Burton Securities Inc作为代理机构 [1][4] - 计划发行证券数量最少26,666,667份 最多33,333,333份 [2] - 普通股发行价格为每股0.45加元 预融资认股权证发行价格为每份0.44999加元 [2] - 每份预融资认股权证可让持有人以每股0.00001加元的行权价购买一股普通股 该权证无到期日且可按“净额”或“现金less”方式行权 [2] - 发行预计将分一次或多次完成 首次截止日期预计在2026年1月13日左右或公司与代理机构商定的其他日期 [6] 资金用途 - 发行净收益将用于为新一代Novasight Hybrid系统获取美国FDA 510(k)许可 [3] - 资金还将用于完成该产品在美国的针对性市场发布 [3] - 部分收益将用作营运资金及其他一般公司用途 [3] 相关费用与条款 - 公司将向代理机构支付相当于发行总收益6.5%的现金佣金 [7] - 公司将授予代理机构相当于发行证券总数6.5%的补偿期权 [7] - 对于向公司及代理机构商定的总裁名单上的特定购买者出售的证券 代理机构将获得降低的3.25%现金佣金且不获得补偿期权 [7] - 每份补偿期权赋予持有人以与发行相同的每股价格购买一股普通股的权利 该期权可在截止日期后24个月内行使 [7] 文件与监管状态 - 公司已于2026年1月7日向阿尔伯塔省、不列颠哥伦比亚省和安大略省的证券监管机构提交了经修订及重述的最终招股说明书 该文件修订并重述了2025年12月18日提交的最终招股说明书 [5] - 在获得经修订及重述的最终招股说明书的收据之前 不得出售任何证券 [5] - 发行需满足惯例交割条件 包括获得所有必要的监管机构和证券交易所批准 如多伦多证券交易所创业板的批准 [6] - 经修订及重述的最终招股说明书提交后可在SEDAR+网站www.sedarplus.ca上获取 [10][11] 公司业务介绍 - Conavi Medical是一家商业阶段的医疗器械公司 专注于设计、制造和销售用于引导常见微创心血管手术的成像技术 [1][12] - 其专利产品Novasight Hybrid™系统是首个将血管内超声和光学相干断层扫描结合到单一设备中的系统 可实现冠状动脉的同步和共配准成像 [12] - 第一代Novasight Hybrid™系统已获得美国、加拿大、中国和日本的510(k)监管许可 [12]