市场开盘表现 - 2026年1月8日A股三大股指集体低开，沪指跌0.2%报4077.72点，深成指跌0.42%报13971.89点，创业板指跌0.63%报3308.74点，科创50指数跌0.15%报1441.19点 [1] - 稀土永磁与工业金属板块盘初走低，华新环保跌超4%，中国铝业、天山铝业、江西铜业跌超2% [1] - 脑机接口板块盘初活跃，创新医疗4连板创新高 [1] - 多只市场焦点股表现强势，锋龙股份（9板）竞价涨停，鲁信创投（9天7板）竞价涨停，普利特（3板）竞价涨停，志特新材（创业板3板）高开16.72% [1] 公司公告与动态 - 锋龙股份：公司股票自2025年12月25日至2026年1月7日连续涨停，累计涨幅偏离值超过100%，如股价进一步异常上涨可能申请停牌核查 [2] - 苏美达：拟以6.71元/股的价格，总价款4.03亿元收购蓝科高新6000万股（占总股本16.92%），交易完成后将持有其21.72%股权并取得控制权 [2] - 可川科技：全资子公司可川光子已建成光模块产能，硅光芯片已完成首次流片，暂未形成营收 [2] - 普利特：公司LCP薄膜产品适合作为脑机接口柔性电极材料，全球仅三家企业具备大规模量产能力，公司为国内唯一，正与海外客户共同开发验证并推进临床试验 [3] - 浩瀚深度：拟以现金8330万元收购云边云34%股权，并以245万元收购相关财产份额，交易完成后将合计控制云边云54%表决权并取得控制权 [4] - 中科蓝讯：预计2025年度归母净利润为14亿元到14.3亿元，同比增加366.51%到376.51%，预计营业收入为18.3亿元到18.5亿元，同比增加0.6%到1.7%，净利润大幅增长主要因投资摩尔线程和沐曦股份的公允价值变动 [4] - 富佳股份：拟发行可转债募资不超过7亿元，用于越南生产基地（二期）建设、工商业及户用储能系统产业化、智能粮仓机器人产业化项目 [5] - 安培龙：拟定向增发募资不超过5.44亿元，用于压力传感器扩产、陶瓷电容式压力传感器产线升级、力传感器产线建设、MEMS传感器芯片研发及产业化等项目 [6] 热点题材与行业趋势 - 光刻机/存储芯片概念：存储芯片进入显著涨价周期，2025年DDR4 16Gb涨幅高达1800%，DDR5 16Gb涨幅高达500%，512Gb NAND闪存涨幅高达300% [7]。三星与SK海力士计划将2026年一季度DRAM报价较2025年第四季度上涨60%-70% [7]。内存市场已进入“超级牛市”，预计2025年Q4内存价格将飙升40%–50%，2026年Q1再涨40%–50%，Q2预计再涨约20% [10]。64GB RDIMM内存价格已从2025年Q3的255美元涨至Q4的450美元，预计2026年3月进一步攀升至700美元 [10] - 液冷产业：随着AI集群规模化建设，液冷产业进入业绩兑现阶段，预计2026年英伟达GPU液冷市场达119亿美元，ASIC液冷市场达46亿美元，整体数据中心液冷市场规模有望达165亿美元（约1162亿元人民币），2025~2026年复合增速约59% [8] - 锂电产业：多部门联合召开动力和储能电池行业座谈会，研究部署规范产业竞争秩序，参会企业包括国内Top10动力电池企业及头部储能电池企业和集成商等10余家 [9] - 变压器：全球变压器短缺，2030年全球电网投资有望翻番达6000亿美元，预计2031年全球变压器市场规模将达1030亿美元，较2021年的586亿美元直接翻番 [11] - 医药产业：国家药监局优化临床急需境外已上市药品审评审批，鼓励全球同步研发申报，符合要求的可纳入优先审评审批范围 [12] 机构观点 - 中信建投：预计2026年全球原油市场进入供应过剩周期，过剩规模达384万桶/日，油价中枢系统性下移，结构性机会转向炼油、页岩油及天然气领域 [13][14] - 中信证券：展望2026年，AI叙事向纵深发展，市场焦点从“模型迭代”转向“场景落地”，看好Agent、多模态、情感陪伴及AI硬件的非线性增长，同时看好国产算力、半导体设备及AI PCB与存储的景气周期，预计美股科技指数或有20%的收益 [15] - 国泰海通：国内先进制造产业全球竞争力稳固，后续可重点关注盈利能力突出、全球化布局深入的龙头价值重估，以及优质制造企业出海扩张的投资机遇 [16]