今日提示 - 阿里云通义智能硬件展于1月8日至11日在深圳举行 [2] - 小鹏汽车全球新品发布会于1月8日在广州举行 [2] - 国投白银LOF于1月8日开市起至10:30停牌，并于10:30复牌 [2] 政策与监管动态 - 全国药品监督管理工作会议强调2026年重点工作：保障药品安全、支持医药产业发展提质增效、提升监管法治化水平、推进监管现代化建设 [4] - 市场监管总局和网信办联合发布《网络交易平台规则监督管理办法》，明确禁止平台利用规则不合理限制经营者、损害消费者权益及大数据“杀熟”等行为 [4] - 市场监管总局和网信办联合发布《直播电商监督管理办法》，加强直播电商监管，压实平台经营者、直播间运营者等四类主体责任 [4] - 国家邮政局局长表示2026年将出台加快推广应用无人配送技术政策文件，深化无人车、无人机试点，推广智能分拣、循环包装等技术 [11] 宏观经济与重大项目 - 2025年上海市重大工程完成投资2510.1亿元，完成年初计划的104.6%，同比增长5.3%，连续4年保持2000亿元以上高位增长 [5] - 山东省提速建设空天信息大学（筹）等创新平台，加快航空发动机等关键核心技术攻关 [5] 行业趋势与产业情报 - 工信部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，提出加速智能终端升级，推动具身智能产品创新，建设人形机器人中试基地和训练场，在典型制造场景率先应用 [7] - 分析师预计三星电子2025年第四季度营业利润将同比飙升160%，主要因芯片短缺推动存储芯片价格大幅飙升 [9][10] - 国金证券研报指出，AI强需拉动存储芯片价格，预计2026年第一季度存储合约价格将继续攀升30%—40% [10] - 东吴证券研报显示，无人物流车可优化载货空间、减少人员成本，头部厂商订单量有望大幅增长，落地场景从快递拓展到零售配送 [11] - 机构近一个月密集调研半导体板块，银河基金基金经理表示半导体全产业链国产化将持续推进，存储板块已经复苏，行业供需结构趋于健康 [18][19] 公司动态与业绩 - 贝斯美全资子公司永安化工因员工干扰排污监测设施被检察机关以污染环境罪提起公诉 [13] - 宝莫股份实际控制人罗小林、韩明夫妇正在筹划公司控制权变更事宜 [14] - 洲明科技全资子公司洲明香港获配智谱6.69万股港股IPO股份，金额777.38万港元；公司此前与智谱等成立合资公司智显机器人科技，出资2500万元持股50% [14] - 恒瑞医药子公司盛迪亚自主研发的1类创新药瑞拉芙普α注射液获批上市，用于PD-L1阳性胃及胃食管结合部腺癌一线治疗，国内外尚无同类产品，累计研发投入约7.11亿元 [14] - 光启技术全资子公司光启尖端签订超材料产品批产合同，金额合计约2.65亿元 [14] - 中科蓝讯预计2025年归母净利润为14亿元到14.3亿元，同比增长366.51%到376.51%，主要因投资摩尔线程和沐曦股份的公允价值变动收益显著增加 [15] - 川金诺预计2025年归母净利润4.3亿元至4.8亿元，同比增长144.24%至172.64% [16] - 信立泰自主研发的创新药SAL0145注射液临床试验申请获得受理 [16] 资本市场与机构动向 - 1月7日交易信息显示，机构席位近3个交易日净买入星环科技2.03亿元，占总成交的5.42% [20] - 东吴证券认为，AI推理爆发推动GPU地位提升，数据库产业有望迎来新机遇，星环科技在GPU-Native数据库有布局，有望受益 [20] - 机构席位同日净买入鄂尔多斯、三博脑科、顺灏股份、普冉股份、高盟新材等公司 [20] 机构调研信息 - 普利特LCP薄膜产品已开始为消费电子头部客户的新一代手机软板天线大批量供货，打破国外垄断；其LCP薄膜在脑机接口领域应用正进行临床试验；LCP纤维材料用于卫星柔性太阳翼，有望受益于商业航天发展；公司改性材料现有产能55万吨，天津基地15万吨产能预计今年一季度投产，届时年产能达70万吨 [22] - 益生股份表示，父母代种鸡价格已连续数月上涨，目前每套成交价格达53元以上，预计后续还将提升；2025年白羽肉鸡祖代进口量同比下降超10%，叠加法国禽流感影响，预计2026年父母代种鸡景气度较高；预计2026年商品代鸡苗行情将好于2024年 [23]