交易概述 - Apella Wealth收购了PBMares的财富管理部门 该部门总部位于弗吉尼亚州威廉斯堡 交易的具体财务条款未披露[1] - 被收购方PBMares Wealth Management是一家独立的注册投资顾问公司 专注于提供“个性化”财务建议[1] 交易影响与战略意义 - 此次收购预计将为Apella带来额外的资源和规划能力 并引入新人员以支持客户服务[1] - 收购使Apella的管理资产规模接近100亿美元[3] - 这是Apella自2021年9月获得金融服务控股公司Wealth Partners Capital Group投资以来的第14次收购 也是其总共第25次收购[2] 管理层观点与公司背景 - Apella总裁Jim Scanlan表示 PBMares财富团队的加入以及与其母公司的持续战略关系令人兴奋 其客户至上的理念与Apella相符 其财富顾问和注册会计师的专业背景将增强公司实力[2] - PBMares首席执行官Harvey Johnson表示 此次交易将为财富管理部门带来更强大的资源和新名称 客户将继续由他们信任的同一团队服务 并期待与Apella保持关系[3] - 此前在2025年9月 Park Piedmont Advisors已加入Apella[3] - Park Piedmont Advisors成立于2003年 是一家仅收取费用的顾问公司 以其个性化的投资管理和财务规划而闻名[4]