行业概述与发展历程 - 步进电机是一种将电脉冲信号转换成角位移或线位移的电动机，其输出与输入脉冲数成正比，转速与脉冲频率成正比，又称脉冲电机 [4] - 步进电机按励磁方式主要分为磁阻式、永磁式和混磁式三种，按相数可分为单相、两相、三相和多相等形式 [4] - 步进电机是现代数字控制系统中广泛采用的开环控制执行电机，与全数字式交流伺服电机在控制方式上相似，但在使用性能和应用场合上存在较大差异 [4] - 步进电机的原理起源于19世纪30至60年代，其初步形态在1870年前后被用于控制氩弧灯电极输送机构 [5] - 具有现代意义的步进电机在20世纪初由多位发明家的专利推动诞生，并于20世纪30年代首次应用于军事系统 [5] - HB（混合式）步进电机于1952年开创，结合了永磁式和反应式的优势，在1960年代开始应用于数据存储设备，并于1968年由日本三洋公司开始大规模商业化生产 [6] - 步进电机现已发展成为与直流电机、异步电机及同步电机并列的基本电机类型，在智能汽车、5G通信、机器人、智能家居、医疗及电子产品等多个领域发挥关键作用 [6] 产业链与市场规模 - 步进电机产业链上游为硅钢片、铜、铝、磁性材料等原材料，中游为生产制造，下游应用领域包括工业自动化、消费电子、医疗器械、汽车电子、工业机械等 [7] - 工业自动化是步进电机最关键的下游应用领域之一，主要用于实现机械设备中执行机构的精确位置控制与定位驱动 [7] - 中国工业自动化行业市场规模从2017年的1657亿元增长至2024年的2739亿元，年复合增长率为7.44% [8] - 2024年全球步进电机行业市场规模为21.5亿美元，同比增长1.7%，预计2029年将达到24.11亿美元 [8] - 中国步进电机行业市场规模已从2016年的17.39亿元稳步增长至2024年的38.9亿元，年复合增长率达到10.59% [1][9] - 预计2025年中国步进电机市场规模有望达到41.24亿元 [1][9] 行业竞争格局 - 全球步进电机行业第一梯队是日本企业，日本品牌供应全球70%以上的HB步进电机和65%以上的PM步进电机 [9] - 德国为全球步进电机技术大国，属第二梯队，美国、中国、韩国等为第三梯队，中国在高端领域应用的步进电机仍较依赖进口和外资品牌 [9] - HB步进电机主要日本生产商包括美蓓亚、信浓、日本电产、山洋电气、东方马达等，分别面向办公设备、工厂自动化、医疗设备、半导体制造装置等不同领域 [10] - PM步进电机主要应用于数码相机和光盘驱动器市场，日本电产三协、美蓓亚、电产科宝、电产（精密）等日本厂商在这些领域占据领先优势 [10] - 中国步进电机行业已形成多元主体协同竞争、国产化进程加速的生态格局，代表企业包括江苏雷利、鼎智科技、鸣志电器、兆威机电、三协电机、雷赛智能等 [2][12] - 行业正从标准化产品供应向基于深度场景理解的定制化、高性能综合解决方案竞争阶段跃升 [12] 重点企业分析 - 江苏雷利主要从事家用电器、新能源汽车微特电机、医疗仪器用智能化组件、工控电机及组件的研发、生产与销售，是微特电机产品及智能化组件制造行业的领先企业 [14] - 江苏雷利产品包括家用电器电机及组件、汽车电机及零部件、医疗及运动健康电机及组件、工控电机及组件四大类，其中小家电电机及组件包含步进电机 [14] - 2025年上半年，江苏雷利步进电机营业收入为6.2亿元，同比增长2.65% [14] - 鸣志电器专注于运动控制领域和智能电源领域核心技术及系统级解决方案的研发和经营，核心业务为控制电机及其驱动系统 [15] - 公司控制电机产品包括步进电机、无刷电机、伺服电机、空心杯电机等，并通过并购形成了覆盖亚太、北美和欧洲的全球化运营网络 [15][16] - 2025年上半年，鸣志电器控制电机及其驱动系统类营业收入为10.99亿元，同比增长5.57% [16] 行业发展趋势 - 步进电机将向高精度、高动态响应的伺服化融合演进，通过集成高分辨率编码器和先进控制算法，使其动态性能逼近传统伺服电机，以替代部分中低端伺服市场 [16] - 智能化与集成驱动一体化是重要趋势，未来产品将把驱动控制器、运动控制功能及工业物联网接口高度集成，实现自诊断、故障预警和远程管理 [17] - 面向医疗器械、航空航天、光学仪器等新兴高端制造领域，步进电机的设计将更加场景化和定制化，并探索应用耐高温稀土永磁体、轻量化复合材料等新型材料 [18] - 未来行业竞争的关键在于针对细分场景提供从电磁设计、材料选型到特殊工艺处理的整套定制化解决方案的能力 [18]