融资与债务清偿安排 - 公司宣布进行非经纪私募配售 计划以每股0.06加元的价格发行最多16,666,666股普通股 筹集总额最高达1,000,000加元的毛收益 [1] - 公司同时批准通过发行总计1,883,333股普通股来清偿113,000加元的债务 该债务与截至2026年1月6日向某些顾问、独立承包商及一名内部人士支付的服务费相关 [1] - 清偿股份的认定发行价格与配售股份价格一致 为每股0.06加元 公司将与每位债权人签订债转股协议 [2] 资金用途与公司战略 - 公司计划将配售所得净收益用于预期的勘探活动以及一般营运资金用途 以支持其寻求额外项目交易和潜在创收的第三方工作的企业目标 [4] - 公司采用“项目中心”战略 核心资产（如Løkken-Venna地区）是公司自筹资金勘探计划的核心 同时公司旨在通过与强大合作伙伴达成交易 保留对非核心资产勘探成功的风险敞口 [9][10] - 公司持有Fritzøe Skoger AS拥有的四个稀土元素项目10%的经济权益 以及Nordic Minerals AS拥有的五个铜金银项目组合10%的非稀释性免费附带权益 [10] 交易细节与条件 - 配售和债务清偿的完成需满足某些惯例条件 包括但不限于获得加拿大证券交易所的批准 且普通股和清偿股份将受四个月零一天的限售期约束 [3] - 在配售过程中 公司可能会根据加拿大证券交易所政策和适用证券法 以现金、证券或两者结合的方式支付中间人费用 [3] - 本次发行的普通股未根据经修订的美国《1933年证券法》或任何适用的州证券法进行注册 不得在美国境内向美国人士发售或销售 [5] 内部人士参与情况 - 一名公司内部人士预计将通过债务清偿获得清偿股份 因此该债务清偿可能构成Multilateral Instrument 61-101意义下的“关联方交易” [7] - 公司预计将依赖MI 61-101第5.5(a)和(b)条的豁免 无需进行正式估值 其依据是与内部人士交易的公平市场价值不超过公司市值的25% 且公司证券未在指定市场上市 [7] - 公司进一步依赖MI 61-101第5.7(1)(a)条的豁免 无需获得少数股东批准 其依据同样是该交易的公平市场价值不超过公司市值的25% [7] 公司业务概况 - Teako Minerals Corp.是一家总部位于温哥华的矿产勘探公司 致力于在挪威收购、勘探和开发矿产资产 重点关注铜、钴、锌和钼等关键金属 [8] - 公司的项目中心（包括Løkken和Venna主要项目）覆盖了广阔的土地包 具有铜、钴、锌、金、铂族元素、铀、锑、钼和稀土元素的勘探前景 [9]