股价表现与上市情况 - 公司港股于2026年1月6日收报31.00港元,单日跌幅达6.627% [1] - 公司股价当日最低触及30.10港元,创下自上市以来的历史新低 [1] - 公司于2026年1月2日在香港联交所主板上市 [1] 首次公开发行(IPO)详情 - 本次IPO最终发售价定为每股19.60港元 [1] - 全球发售股份总数(超额配股权获行使前)为284,846,600股,其中公开发售占49,538,600股,国际发售占235,308,000股 [1] - 上市后公司已发行股份总数(超额配股权获行使前)为2,396,131,700股 [1] - 本次IPO所得款项总额约为55.83亿港元,扣除约2.085亿港元上市开支后,所得款项净额约为53.745亿港元 [1] IPO中介机构 - 本次发行的联席保荐人、保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人包括中国国际金融香港证券有限公司、中国平安资本(香港)有限公司、中银国际亚洲有限公司 [2] - 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人包括中信里昂证券有限公司、东方证券(香港)有限公司 [2] - 富途证券国际(香港)有限公司担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 [2] - 浦银国际融资有限公司担任联席账簿管理人及联席牵头经办人 [2] 基石投资者阵容 - 本次IPO引入的基石投资者阵容庞大,包括多家知名投资机构、基金、保险公司及企业 [3] - 投资者包括3W Fund Management Limited、启明创投、Aspex Master Fund、WT Asset Management Limited、Hao Great China Focus Fund、中国平安人寿保险股份有限公司等 [3] - 其他基石投资者包括Huadeng Technology Peak Fortitude Ventures Ltd、Lion Global Investors Limited、上海景林、CICC Financial Trading Limited、MY Asian Opportunities Master Fund, L.P.、Eastspring Investments (Singapore) Limited等 [3] - 基石投资者名单还包括UBS Asset Management (Singapore) Ltd.、泰康人寿保险有限责任公司、Aspirational China Growth GP Limited、Charoen Pokphand Robot Limited、神州数码(香港)有限公司等 [3] - 此外,锦绣608号及国君香港、南方基金管理有限公司、富国基金、亿都开元有限公司、Enhanced Investment Products Limited、Tessy Holding Limited、New Opportunities SPC亦为基石投资者 [3]
壁仞科技港股跌6.63%创新低