光伏行业政策与市场动态 - 市场监管总局通报光伏行业价格违法问题与风险 强调全行业需充分认识整治"内卷式"竞争的重要性 [1] - 广发证券认为 在市场监管总局进一步要求下 光伏反内卷有望得到进一步落实与加强 行业盈利改善可期 [1] - 国盛证券指出 2025年光伏行业迎来系统性"反内卷"拐点 中央到部委密集出台政策遏制低价竞争 [1] 行业供需与价格走势 - 能耗标准大幅收紧加速高成本产能退出 [1] - 多晶硅环节率先触底反弹 价格自7月低点上涨近50% [1] - 行业整合启动 预计2026年多晶硅价格中枢将稳定于60–80元/kg [1] 机构观点与投资机会 - 广发证券看好2026年光伏产业链下游组件环节的盈利改善 [1] - 国盛证券预计多晶硅龙头盈利有望显著修复 [1] 相关公司股价表现 - 截至发稿 福莱特玻璃涨4.67% 报10.32港元 [1] - 信义光能涨3.25% 报3.18港元 [1] - 协鑫科技涨2.65% 报1.16港元 [1] - 新特能源涨1.18% 报7.69港元 [1]