信创产业发展现状与核心观点 - 信创产业与生成式AI安全领域均处于高速发展阶段，技术创新与安全合规是核心发展主线[1] - 信创产业构建了涵盖基础硬件、基础软件、云服务、应用软件的完整产业链，核心聚焦芯片、服务器、数据库、工业软件等关键领域[1] - 2025年中国信创行业发展进入深水区，标准日渐完善，产品种类持续丰富，人工智能成为信创增长的新动力[6] - 未来信创产业将持续深化技术自主与生态完善，并与生成式AI安全深度融合，共同推动数字经济安全高效发展[1] 产业发展重点：行业侧 - 各行业信创建设呈阶梯式特征，金融、电信行业处于头部梯队，医疗、教育信创能力相对滞后但处于量变到质变关键时期[7] - 金融、电信、交通、能源产业信创建设增长迅速，在政策驱动和AI技术助力下，建设深度和广度均显著提升[10][16] - 国央企与中小企业在信创生态中形成“互补”格局，国央企承担需求牵引、标准制定与大规模交付，中小企业承担创新供给与快速迭代[16] 产业发展重点：技术侧 - 人工智能成为信创热点，驱动信创产品结构转型，大模型在政务、电信、金融、教育等领域加速落地[12][17] - 2024年中国大模型中标项目数量行业分布前三位为：通信(26%)、教育(25%)、政务(18%)[13] - 2024年中国大模型中标项目金额行业分布前三位为：政务(35%)、教育(24%)、能源(16%)[13] - AI大模型中标头部行业与信创核心行业高度重合，AI建设间接带动“AI+信创”领域应用及产品发展[14] 产业发展重点：生态侧 - 开源社区助力信创技术生态完善，加速产品技术成熟与迭代，降低大模型落地门槛，并为产业人才培养提供沃土[19][23] - 信创产品对外输出能力逐步提升，出海驱动力包括外部（如“一带一路”及海外数字化基建需求）和内部（国产产品能力提升、服务渠道完善）因素[19] - 信创产业链逐步完善，具备成熟商业服务能力的国产化技术产品已逐步在东南亚及“一带一路”区域落地[23] 基础硬件层：芯片与服务器 - 中国CPU市场规模预计将从2024年的2160.32亿元增长至2025年的2484亿元，2026年预计达2720亿元[26] - 国产CPU主要技术路线包括X86、ARM和自主架构，信创采购规则优化，要求按三大技术路线强制划分标包，促进市场良性竞争[27][29] - 智能算力基础设施快速发展，2024-2028年中国智能算力规模年复合增长率预计为39%[28] - 加速计算服务器市场预计从2024年的410亿元增长至2028年的1460.3亿元，年复合增长率为34%[28] - 大模型推理需求与国产CPU技术特性高度契合，为国产CPU在AI算力市场带来增长机遇[29] 基础软件层：数据库 - 中国数据生产总量持续攀升，2020年至2024年年复合增长率为26.1%[34] - 中国数据库市场规模预计从2022年的311亿元增长至2025年的640亿元，年复合增长率为23.21%[35] - 国产数据库行业渗透率差异明显，2025年党政行业替换率预计达85%，金融、通信、能源是信创重要阵地，但替换率增速在20%左右[32] - 非关系型数据库市场需求增加，其在整个数据库市场中的占比预计从2024年的36%提升至2025年的42%[37] - 云端数据库部署占比预计从2023年的35.6%提升至2024年的38.7%[39] 云服务 - 信创云发展呈现深度场景化、智能化、价值化趋势，从基础替代走向核心创新[43][46] - 政务领域是信创云落地最成熟领域之一，呈现从基础资源平台向智能应用支撑平台升级的趋势，“一朵云”成为共识[43] - 金融领域信创云已从外围系统替代深入至核心业务系统，并与AI技术紧密结合，混合云成为主流选择[43] - 大模型与信创云的结合成为政务、金融等领域的优选路径[46] 应用软件与工业软件 - 应用软件已从基础适配替代迈向价值创造新阶段，加速场景化落地与智能化升级[47] - 办公软件已进入规模化、常态化发展阶段，AI深度赋能使其从工具升级为原生智能体[45] - 工业软件是信创重点攻坚核心，在研发设计、仿真验证等“卡脖子”环节已实现关键技术突破，国产替代进程正加速推进[45] - 行业专用软件在全栈适配上有更高要求，需要对接行业特有的硬件设备、专用协议和实时数据库[45] 产业图谱与评价体系 - 信创产业50强榜单涵盖云服务及人工智能、基础软件、基础硬件、安全产品及服务、应用软件及IT服务等多个领域，代表企业包括阿里云、腾讯云、华为云、飞腾、达梦数据等[24] - 亿欧智库采用TPAE模型评价信创企业，指标体系包括技术突破能力(30%)、产品矩阵能力(30%)、应用落地能力(25%)、生态构建能力(15%)[22]