合作公告概述 - SaverOne 2014 Ltd 与 VisionWave Holdings Inc 签署了一份非约束性意向书 涉及面向国防和安全领域的射频技术合作 [1] - 根据意向书条款 在签署最终协议的前提下 SaverOne 将成为 VisionWave 在射频国防与军事技术计划中的运营部门 [2] - 双方计划紧密合作 整合 SaverOne 的射频技术 以支持面向国防和安全应用的先进射频解决方案的开发和商业化 [2] 交易结构与财务条款 - 在拟议交易的第一阶段 SaverOne 将获得 VisionWave 价值275万美元的股权 同时 VisionWave 将获得 SaverOne 19.99%的股权 [3] - 在达到特定里程碑后 VisionWave 将在后续两个阶段进一步收购 SaverOne 的额外股权 分别为19.99%和11.02% 最终可能获得总计约51%的 SaverOne 股权 [3] - 根据意向书条款 SaverOne 可能获得 VisionWave 的总计价值最高达700万美元的股权 [3] - VisionWave 在初始投资阶段有权向 SaverOne 董事会任命一名董事 在达到特定开发里程碑后 可任命更多董事 [3] 战略意义与管理层评论 - SaverOne 首席执行官认为 此次合作是公司重要的战略步骤 使其能够在 VisionWave 平台下 将射频能力发展和扩展至一个全新且庞大的可寻址市场——国防和安全市场 [4] - SaverOne 管理层相信 与 VisionWave 的合作能使公司在关键任务领域成为一个重要的参与者 [4] - VisionWave 执行董事长兼临时首席执行官认为 SaverOne 的射频技术是支持其下一阶段以射频为核心的国防战略的有吸引力的平台 [4] - VisionWave 表示其分阶段方法旨在支持有序的执行、技术整合以及在国防和安全市场的早期客户参与 [4] 公司背景介绍 - SaverOne 是一家技术公司 专门设计和开发用于降低及预防车辆事故风险的 OEM 和售后市场解决方案及技术 [5] - 其先进的解决方案由专利人工智能技术驱动 可检测、定位和分析手机射频信号 [5] - 其初始产品线是一套通过防止驾驶时使用手机分心而导致车祸的解决方案 [6] - 公司同时正在开发一种传感器系统 旨在通过手机信号 在所有能见度条件下对弱势道路使用者进行早期定位和方向检测 [6] - VisionWave Holdings Inc 专注于用于国防和安全应用的先进传感、自主和人工智能驱动系统 [6] - VisionWave 开发专有的射频传感和成像技术 旨在实现复杂作战环境下的实时检测、决策支持和态势感知 [6] 交易前提条件 - 交易的完成需以完成相关法律和财务尽职调查为前提 [4] - 交易还需以准备具有法律约束力的最终协议以及获得 SaverOne 股东批准为前提 [4]