今日提示与公司公告 - 中微公司拟收购杭州众硅64.69%股权，后者是国内少数掌握12英寸高端CMP设备核心技术并实现量产的企业 [1] - 美克家居拟收购万德溙100%股权，其产品主要为应用于服务器集群及大型服务器机房的高速铜缆及LOOPBACK智能回环测试模块 [1] - 嘉亨家化控股股东拟变更为杭州拼便宜，徐意将成为上市公司实际控制人 [2] - 铂力特因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案 [12] - *ST奥维股票收盘总市值4.86亿元低于5亿元，若连续二十个交易日低于此值将被终止上市 [12] - 立讯精密拟回购10亿元至20亿元股份用于股权激励或员工持股计划 [14] - 嘉泽新能拟以2.2亿元至4.4亿元回购股份用于注销并减少注册资本 [15] - 中矿资源年产3万吨高纯锂盐技改项目投料试生产，投产后公司将合计拥有年产7.1万吨电池级锂盐产能 [15] - 前沿生物FB7013注射液临床试验申请获受理，这是全球首个作用于MASP-2靶点的siRNA药物，具同类首创潜力 [15] 宏观政策与行业规划 - 国务院印发《固体废物综合治理行动计划》，目标到2030年大宗固体废弃物年综合利用量达45亿吨，主要再生资源年循环利用量达5.1亿吨 [3] - 中国人民银行印发《非银行支付机构分类评级管理办法》，评级包括公司治理、业务规范等七个模块 [3] - 住房城乡建设部发布提升住房品质意见，目标到2030年房屋品质提升工程取得显著进展，保障性住房率先建成“好房子” [3] - 国家发展改革委、国家能源局联合发布指导意见，目标到2030年初步建成以主干电网和配电网为基础、智能微电网为补充的新型电网平台 [3] - 上海市发布措施支持低空经济发展，目标到2028年核心产业规模达800亿元左右，加快迈向“世界eVTOL之都” [8] - 约30省份将“低空经济”纳入“十五五”规划建议，各地相继出台发展纲领性政策 [8] 科技与前沿产业动态 - 荣耀Power2手机行业首发天玑8500 Elite芯片，安兔兔综合跑分超过240万 [1] - 中国科学院科研团队宣布，全超导托卡马克核聚变实验装置（EAST）实验证实托卡马克密度自由区存在，为磁约束核聚变装置高密度运行提供重要物理依据 [4] - 2025年多型商业火箭密集发射，2026年多型新火箭将首飞并挑战回收，商业航天快速发展 [7] - 低轨卫星（LEO）申报量截至2024年底超7万颗，Ku/Ka频段趋饱和，倒逼企业加速组网发射 [7] - 上海瀚讯积极参与千帆星座建设，探索5G融合技术与空天一体化网络应用 [7] - 亚信安全投资入股上海垣信卫星，并中标其安全咨询服务订单 [7] - 中信海直在多场景研究电动飞机运行可行性，并参与eVTOL起降场建设技术标准制定 [9] - 莱斯信息为低空飞行管理部门提供面向多运营人、多类型无人机、多场景的系统平台 [9] 消费与免税市场 - 海南离岛免税市场2026年元旦假期销售大幅增长：销售商品44.2万件（同比+52.4%），购物人数8.35万人次（同比+60.6%），购物金额7.12亿元（同比+128.9%） [10] - 海南自贸港封关后“零关税”商品税目从1900个增至6600个，覆盖企业生产资料的74%，管理方式从正面清单转为负面清单 [10] - 中国中免为国内免税行业龙头企业 [11] - 凯撒旅业通过与中出服合作经营的形式拓展免税业务 [11] 公司业绩与运营 - 天赐材料预计2025年归母净利润为11亿元至16亿元，同比增长127.31%至230.63% [12] - 传化智联预计2025年归母净利润为5.4亿元至7.0亿元，同比增长256.07%至361.57% [12] - 首钢股份预计2025年归母净利润为9.2亿元至10.6亿元，同比增长95.29%至125.01% [12] - 盐湖股份预计2025年归母净利润为82.9亿元至88.9亿元，同比增长77.78%至90.65% [13] - 欧陆通表示其高功率服务器电源产品处于国内领军水平，已为浪潮信息、富士康、华勤、联想、中兴、新华三等国内知名服务器系统厂商出货 [17] - 华润微表示四季度以来订单饱满，各产线满载运行，重庆12英寸产线自三季度起持续保持每月3万片满产，计划2026年追加投资 [18] - 华润微深圳12英寸产线已于2025年完成每月1万片产能建设，预计2026-2027年达规划产能4万片，聚焦BCD、HV、RF、Flash等特色技术 [18] - 华润微第三代半导体业务全年规模已突破亿元 [18] 机构观点与市场展望 - 中信证券看好2026年科技板块出现新一轮系统性行情，建议重点关注半导体、算力、端侧硬件、AI应用方向 [5] - 国泰海通研报认为2026年中国市场重估广泛，科技与非科技都有机会，布局思路有望从杠铃策略转向质量策略 [5] - 富达国际认为中国市场在2026年具较强吸引力，持续政策支持正创造结构性投资机会，相关企业估值处于低位 [5] - 瑞银财富管理分析称先进制造业和科技自立自强将成为2026年中国股市新的增长引擎 [6] - 西南证券研报认为低空物流、低空文旅等应用场景先行，头部eVTOL主机厂订单陆续落地，产业链规模化发展态势清晰 [8] - 国金证券研报认为海南自由贸易港正式启动封关，将对海南本地及全国免税业务产生明显影响 [10]