公司H股发行上市进程 - 公司正在进行申请发行H股并在香港联交所主板上市的相关工作 已于2025年6月27日向香港联交所递交申请并刊发申请资料 [1] - 公司于2025年12月9日获得中国证监会出具的境外发行上市备案通知书 备案信息获确认 [2] - 香港联交所上市委员会于2025年12月11日举行上市聆讯 审议本次发行上市申请 [2] - 公司于2025年12月14日在香港联交所网站刊发了本次发行聆讯后资料集 [2] H股招股说明书刊发 - 公司于2025年12月31日在香港联交所网站刊发了本次发行上市的H股招股说明书 [3] - 该招股说明书根据香港法律法规及监管要求刊发 包含根据国际会计准则编制的会计师报告 部分内容可能与境内文件存在差异 [3] - 招股说明书刊发目的仅为向香港公众人士和合资格投资者提供信息 公司不会在境内交易所网站或指定媒体刊登 [3] - 公司提供了招股说明书在香港联交所网站的查询链接以供境内投资者了解信息 [3] H股发行方案核心条款 - 本次全球发售H股基础发行股数为45,800,000股 [4] - 其中香港公开发售4,580,000股 约占全球发售总数的10% 国际发售41,220,000股 约占90% [4] - 整体协调人可行使超额配售权 要求公司额外增发最多不超过6,870,000股H股 [4] - 若超额配售权悉数行使 本次全球发售H股的最大发行股数将为52,670,000股 [4] - 本次H股发行的价格最高不超过每股104.80港元 [5] H股发行与上市时间安排 - H股香港公开发售于2025年12月31日开始 预计于2026年1月7日结束 [5] - 预计于2026年1月8日前（含当日）公布发行价格 [5] - 本次发行的H股预计于2026年1月12日在香港联交所挂牌并开始上市交易 [5]