基金概况与定位 - iShares半导体ETF(SOXX)专注于半导体细分领域，而State Street科技精选行业SPDR ETF(XLK)提供跨整个科技行业的多元化敞口[2] - 两只基金均旨在捕捉美国科技增长，但投资策略不同，选择取决于成本、风险状况和科技敞口的广度[2] 成本与规模对比 - XLK的费用比率(0.08%)显著低于SOXX(0.34%)[3] - XLK的资产管理规模(AUM)为930亿美元，远大于SOXX的170亿美元[3] - 两只基金提供的股息收益率相似，分别为0.55%(SOXX)和0.53%(XLK)[3] 业绩与风险特征 - 截至2026年1月2日，SOXX近一年总回报率为45.63%，显著高于XLK的24.13%[3] - 过去五年，SOXX的1000美元投资增长至2483美元，高于XLK的2220美元[5] - SOXX的五年期最大回撤为-45.75%，远深于XLK的-33.56%，表明其波动性和风险更高[5] - SOXX的5年期月度贝塔值为1.77，高于XLK的1.26，显示其价格波动性相对于标普500指数更大[3] 投资组合构成 - XLK追踪科技精选行业指数，覆盖70家美国领先科技公司，涉及硬件、软件、IT服务和半导体[6] - XLK的前三大持仓(英伟达、苹果、微软)合计占资产近40%，呈现明显的大盘股倾向[6] - SOXX则高度集中于半导体行业，仅持有30家公司，其最大持仓包括英伟达、超微半导体和美光科技[7]